Os finalistas da categoria Melhor Especialista em Segurança Patrimonial do Prêmio ABAI 2025 compartilham histórias que refletem dedicação, trajetória sólida e impacto no mercado. A seguir, conheça um pouco mais sobre Osorio Tavares Neto, do escritório BLUE3 Investimentos, um dos profissionais que se destacaram neste ano.
Confira a entrevista na íntegra:
Na sua rotina de atendimento, como você integra produtos de proteção patrimonial e seguros no planejamento financeiro dos clientes?
Inicialmente, realizo um diagnóstico completo, mapeando a estrutura familiar e patrimonial, os dependentes, as responsabilidades financeiras, a capacidade de geração de renda, o segmento de atuação profissional e eventuais eventos que possam impactar essa renda.
Qual percentual aproximado dos seus clientes possui hoje algum tipo de produto de seguro, previdência ou proteção sucessória em carteira?
40%
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Você acredita que a proteção patrimonial é um pilar essencial da assessoria financeira? Por quê?
Porque garante a segurança e previsibilidade para o cliente e sua família, evitando imprevistos que comprometam de forma repentina um patrimônio que levou anos de esforço para ser construído.
Como você costuma apresentar esse tipo de produto aos clientes que têm resistência ou pouca familiaridade com o tema de seguros?
Em um primeiro contato, não menciono seguros. Meu objetivo é despertar o interesse do cliente para os impactos reais de um processo de sucessão. Para isso, costumo perguntar se ele já vivenciou um inventário e compartilho casos de clientes com patrimônio majoritariamente imobilizado e baixa liquidez — situações em que os herdeiros precisaram vender bens às pressas para cumprir as obrigações financeiras da sucessão.
Nos últimos 12 meses, qual foi o tipo de produto de proteção patrimonial mais relevante que você trabalhou (previdência, seguro de vida, seguro empresarial, sucessório etc.) e qual resultado prático ele trouxe ao cliente?
O principal produto de proteção patrimonial com o qual atuei foi a estruturação de seguros sucessórios e holdings patrimoniais. Na prática, isso proporcionou ao cliente a tranquilidade de saber que sua família está protegida e que o processo sucessório está planejado e organizado de acordo com seus desejos.
