Entre os finalistas da categoria Melhor Especialista em Segurança Patrimonial do Prêmio ABAI 2025 está Iury Velasco da Silva, do escritório SVN Investimentos, que, assim como os demais indicados, se destacou por sua contribuição ao mercado. Veja a seguir a minibiografia completa.
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Confira a entrevista na íntegra:
Na sua rotina de atendimento, como você integra produtos de proteção patrimonial e seguros no planejamento financeiro dos clientes?
Traçando uma linha de raciocínio e analogias onde imprevistos geram despesas (dilapidação de patrimônio) e reduz/extingue renda, porém, temos soluções inteligentes e que permitem personalizar para o perfil e momento do cliente/família/grupo.
Qual percentual aproximado dos seus clientes possui hoje algum tipo de produto de seguro, previdência ou proteção sucessória em carteira?
37%
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Você acredita que a proteção patrimonial é um pilar essencial da assessoria financeira? Por quê?
Sim. Traz liquidez em momentos inesperados/imprevisíveis e mitiga a dilapidação financeira, logo, possibilitante manter e/ou pouco reduzir o patrimônio.
Como você costuma apresentar esse tipo de produto aos clientes que têm resistência ou pouca familiaridade com o tema de seguros?
Sinceridade e transparência nas conversas e proposta, destacando os motivos da necessidade e quais possíveis impactos/cenários a ausência ou negligência as soluções dos produtos de proteção.
Nos últimos 12 meses, qual foi o tipo de produto de proteção patrimonial mais relevante que você trabalhou (previdência, seguro de vida, seguro empresarial, sucessório etc.) e qual resultado prático ele trouxe ao cliente?
Vida e Empresarial.
