A categoria Melhor Especialista em Segurança Patrimonial do Prêmio ABAI 2025 reúne finalistas com trajetórias marcantes no setor. Entre eles está Karyne Freitas de Oliveira, do escritório AW Capital.
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Confira abaixo a entrevista na íntegra
Na sua rotina de atendimento, como você integra produtos de proteção patrimonial e seguros no planejamento financeiro dos clientes?
A proteção entra como pilar de sustento do legado da família, trazendo solidez para o planejamento financeiro.
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Qual percentual aproximado dos seus clientes possui hoje algum tipo de produto de seguro, previdência ou proteção sucessória em carteira?
70%
Você acredita que a proteção patrimonial é um pilar essencial da assessoria financeira? Por quê?
Total, com ela trazemos a certeza da continuidade da assessoria financeira para o negócio, e a perpetuação do patrimônio familiar
Como você costuma apresentar esse tipo de produto aos clientes que têm resistência ou pouca familiaridade com o tema de seguros?
Venho sempre com o educacional de que a proteção além de ser pilar de continuidade, é alavanca de aumento de patrimônio.
Nos últimos 12 meses, qual foi o tipo de produto de proteção patrimonial mais relevante que você trabalhou (previdência, seguro de vida, seguro empresarial, sucessório etc.) e qual resultado prático ele trouxe ao cliente?
Seguro de vida, Previdência e Seguro empresarial
