Selecionado para a categoria Melhor Especialista em Segurança Patrimonial do Prêmio ABAI 2025, Cleverso de Morais, do escritório Center Investimentos | XP Investimentos, integra o grupo de profissionais que se destacaram pela atuação no mercado financeiro.
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Na sua rotina de atendimento, como você integra produtos de proteção patrimonial e seguros no planejamento financeiro dos clientes?
De forma natural, pois busco entender toda a estrutura familiar, patrimonial e financeira de cada cliente.
Qual percentual aproximado dos seus clientes possui hoje algum tipo de produto de seguro, previdência ou proteção sucessória em carteira?
Em torno de 30%
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Você acredita que a proteção patrimonial é um pilar essencial da assessoria financeira? Por quê?
Com certeza. É fundamental ter um processo sucessório e de proteção patrimonial bem estruturado que atende as reais necessidades de cada família com revisões periódicas.
Como você costuma apresentar esse tipo de produto aos clientes que têm resistência ou pouca familiaridade com o tema de seguros?
Busco entender a história de cada cliente e cada família para então, com auxílio da psicologia financeira que nos ensina a entender cada perfil, apresentar de forma tranquila e transparente sem forçar nada seguro.
Nos últimos 12 meses, qual foi o tipo de produto de proteção patrimonial mais relevante que você trabalhou (previdência, seguro de vida, seguro empresarial, sucessório etc.) e qual resultado prático ele trouxe ao cliente?
Seguro de vida e seguro sucessório
