A Netflix manteve a sua oferta de US$ 82,7 bilhões, mas alterou o pagamento, sendo integralmente em dinheiro, na transação de compra da Warner Bros. Discovery e HBO Max. O acordo acontece numa tentativa de barrar a oferta rival da Paramount Skydance, segundo a Variety.
Sendo assim, os capítulos finais da história entre Netflix, Warner e Paramount parecem estar chegando ao fim. De acordo com um documento divulgado hoje (20), o novo acordo determina que a Netflix pagará US$ 27,75 por ação em dinheiro aos acionistas da Warner Bros. Discovery.
Dessa forma, conquistou o apoio unânime do conselho, tornando mais difícil da Paramount convencer a Warner com outras estratégias ou valores.
Na proposta, também incluem-se os estúdios de cinema e televisão, o streaming HBO Max e o extenso catálogo de produções.
“Nosso acordo revisado, totalmente em dinheiro, permitirá um cronograma mais rápido para a votação dos acionistas e proporcionará maior segurança financeira”, afirmou Ted Sarandos, co-CEO da Netflix.
A mudança para pagamento integral em dinheiro “simplifica a estrutura da transação, oferece maior segurança de valor aos acionistas da WBD e acelera o caminho para a votação dos acionistas”, afirmaram porta-vozes das empresas à revista americana.
O acordo original, anunciado em dezembro, previa cerca de 84% em dinheiro, o que deixava os acionistas expostos à volatilidade das ações da Netflix.
Notícias Relacionadas
Com os novos termos, a votação dos acionistas da Warner Bros. Discovery poderá ocorrer até abril de 2026.
Warner Bros. e Discovery Global
Outro ajuste importante envolve a criação da Discovery Global, que não faz parte do bolo comprado pela Netflix e que reunirá canais de televisão como CNN, TNT, TBS, HGTV, Food Network e TNT Sports. A Netflix aceitou contribuir na redução da dívida líquida dessa nova empresa, e a separação deve ser concluída entre seis e nove meses.
A Warner Bros. Discovery vai separar suas operações em duas empresas com ações negociadas em bolsa: Warner Bros. e Discovery Global.
No entanto, a conclusão dessa reorganização depende da efetivação da cisão da Discovery Global, da obtenção das aprovações regulatórias necessárias, do aval dos acionistas da WBD e do cumprimento de outras condições usuais para esse tipo de operação.
A expectativa é que o processo seja finalizado em um prazo de seis a nove meses, antecedendo a conclusão da transação proposta entre a Netflix e a Warner Bros.
Enquanto isso, a Paramount Skydance continua pressionando os acionistas com uma oferta hostil de US$24,00 por ação, também em dinheiro. A Paramount chegou a entrar com uma ação judicial exigindo mais transparência sobre a avaliação da Discovery Global e anunciou que pretende disputar o controle do conselho da empresa.
David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, afirmou que o acordo aproxima “duas das maiores empresas de storytelling do mundo”. Já Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, disse que a operação “oferece maior segurança financeira e ampliará o acesso global a conteúdos de TV e cinema.”
