Veja o resumo da noticia
- Azul garante aporte de US$ 100 milhões para saída antecipada do Chapter 11, integrando plano de captação de até US$ 950 milhões.
- Captação de US$ 950 milhões estruturada em investimento incremental, subscrição firme e investidores estratégicos, reforçando confiança.
- Plano de Negócios Atualizado reduz riscos com acordos de aeronaves e bancos, mantendo projeção de alavancagem em 2,5 vezes.
- Plano alternativo permite saída do Chapter 11 antes de aprovações regulatórias, via bônus de subscrição sujeitos à aprovação.
- Nova oferta pública de até US$ 950 milhões com desconto de 30% gera diluição acionária de aproximadamente 80% da base atual.
- Azul avança na implementação do plano de recuperação, focando na execução, transparência e previsibilidade para stakeholders.
A Azul (AZUL53) anunciou, na quarta-feira (21), que garantiu um aporte adicional de US$ 100 milhões junto a credores e stakeholders nos Estados Unidos. O objetivo é viabilizar a saída antecipada do Chapter 11. Com isso, o reforço de capital integra um plano de captação de até US$ 950 milhões, que também prevê nova oferta pública.
Estrutura da captação chega a US$ 950 milhões
Segundo a Azul, o montante total será formado por três frentes. Em primeiro lugar, há US$ 100 milhões em investimento incremental. Além disso, a companhia conta com US$ 650 milhões garantidos por subscrição firme na oferta de saída do Chapter 11. Por fim, o plano inclui US$ 200 milhões de investidores estratégicos.
Para a empresa, o novo aporte reforça a confiança de credores e parceiros. “Esse investimento incremental sinaliza o apoio dos stakeholders e a confiança na Azul”, afirmou a companhia.
Plano atualizado reduz riscos operacionais
A Azul informou que o Plano de Negócios Atualizado incorpora mudanças que reduzem os riscos da reestruturação. Entre elas, estão acordos com fabricantes de aeronaves (OEMs), que melhoram o cronograma de entregas da frota. Além disso, a empresa fechou negociações com bancos locais em condições mais favoráveis.
O plano também considera os resultados efetivos até novembro de 2025. Ao mesmo tempo, incorpora o acordo firmado com o Comitê de Credores Quirografários no âmbito do Chapter 11.
Mesmo com os ajustes, a Azul manteve a projeção de alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes na saída do processo.
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Plano alternativo prevê saída antes de aprovações
A companhia revelou ainda um plano alternativo, negociado com stakeholders. Esse caminho pode permitir a saída do Chapter 11 antes da conclusão das aprovações regulatórias dos investimentos estratégicos.
Nesse cenário, o investimento ocorreria por meio de bônus de subscrição. No entanto, o exercício e os direitos associados dependem de aprovação regulatória prévia. Além disso, a Azul destacou que os acordos exigem a assinatura de contratos definitivos.
Nova oferta pública terá forte diluição
A Azul confirmou que fará uma oferta pública de até US$ 950 milhões, ancorada por determinados stakeholders. A operação segue o Contrato de Compromisso de Apoio (Backstop Commitment Agreement).
Conforme o plano, as ações serão emitidas com desconto de 30% sobre o valor da companhia definido no Chapter 11. Como resultado, a oferta deve gerar diluição aproximada de 80% da base acionária atual.
Execução segue dentro do cronograma
Por fim, a Azul afirmou que avança na implementação das etapas previstas no plano de recuperação. Ao mesmo tempo, mantém foco na execução e na continuidade das operações.
“A companhia segue comprometida com a transparência, com a entrega dos marcos estabelecidos e com a previsibilidade para todos os stakeholders”, informou a empresa.
