A Marfrig Global Foods (MRFG3) está emitindo R$ 1,8 bilhão em debêntures simples, em até cinco séries, para a compra de gado, como anunciou a empresa nesta terça-feira (11). A captação dos recursos fica a cargo da Eco Securitizadora, que posteriormente vai emitir CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) para distribuição no mercado.
O objetivo da empresa é captar R$ 1,5 bilhão com os CRAs. Inicialmente, vão ser emitidas 1.875.000 de debêntures com o valor nominal unitário de R$ 1 mil e prazo de vigência de 1.854 dias corridos a partir da data de emissão.
O BTG Pactual vai ser o coordenado e líder da oferta, que também vai contar com a participação de instituições como o BB-BI, a XP, Safra, Bradesco BBI e Santander. Os termos de emissão para investidores, incluindo juros e prazos, ainda não foram definidos e vão ser apresentados posteriormente.
De acordo com documento da Marfrig à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), uma parte da oferta vai ter correção pelo IPCA e outra parte vai ser pré-fixada ou atrelada ao CDI.
Frango e suínos: após ação, previsão é de US$ 115 mi em vendas
Exportadores de carne suína e de frango esperam US$ 115 milhões em negócios nos próximos 12 meses após participação brasileira na Expo Carnes y Lácteos 2025, maior feira de alimentos do México, encerrada na semana passada em Monterrey. As informações são da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).
Notícias Relacionadas
Expo Carnes y Lácteos 2025
Frango e suínos: após ação, previsão é de US$ 115 mi em vendas
Foram estabelecidos mais de 450 contatos com importadores que visitaram o espaço da ABPA e da ApexBrasil
114,4 mil toneladas
Carne suína: exportações batem recorde em fevereiro
O volume atingido no mês passado é 17% superior ao total exportado no mesmo mês de 2024, de 97,8 mil toneladas
Conforme levantamentos feitos pela ABPA junto às empresas participantes, mais de US$ 20 milhões em negócios de exportação foram consolidados apenas nos três dias do evento, com importadores do México, EUA, Canadá, Colômbia, Bahamas, Chile, El Salvador, República Dominicana, Cuba e outros países caribenhos.
Foram estabelecidos mais de 450 contatos com importadores que visitaram o espaço da ABPA e da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Na ação, foram realizados encontros de negócios com potenciais clientes e importadores dos setores brasileiros.
Além disso, o Projeto Setorial Brazilian Pork – marca internacional da carne suína do Brasil – lançou, durante a Expo Carnes y Lacteos, seu novo branding.
“A ação no México foi positiva, em um momento em que vemos uma nova configuração surgir no comércio internacional, que deve fortalecer a presença do Brasil como grande parceiro da segurança alimentar global”, disse presidente da ABPA, Ricardo Santin, em nota.
