A trading de commodities agrícolas Olam, de Cingapura, vai vender 44,58% de sua subsidiária Olam Agri para a Salic (Saudi Agriculture & Livestock Investment Company), da Arábia Saudita, por US$ 1,78 bilhão. A compra foi anunciada pela Olan nesta segunda-feira (24), em comunicado.
A Salic pertence ao PIF (fundo soberano da Arábia Saudita). Após a aquisição, a empresa vai ter 80,01% da Olam Agri. A companhia também atua no Brasil, com 10,7% das ações da BRF (BRFS3) e 30% da Minerva (BEEF3).
O acordo também determina a venda dos 19,99% restantes da Olam Agri para a Salic ao final de três anos. O valor das ações vai ser equivalente à avaliação de fechamento da operação, mais um retorno de 6% ao ano, segundo o anúncio da Olam.
Valor da Olam Agri passa de US$ 3,5 bilhões para US$ 4 bilhões
Com a transação, a Olam Agri está avaliada em US$ 4 bilhões, 23% mais que a capitalização atual de mercado da companhia. O valor cresceu em relação a 2022, quando a Salic comprou uma fatia de 35,43% e avaliou a empresa em US$ 3,5 bilhões.
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Após concluir a primeira fase da venda, o grupo Olam espera ganhar US$ 1,84 bilhão. O valor vai ser adicionado às reservas de capital da empresa, de acordo com o comunicado. Porém, essa fase ainda precisa ser aprovada por acionistas e ter condições regulatórias debatidas. O processo deve ser finalizado até o final de 2025.
A operação total deve levar a uma entrada bruta de US$ 2,58 bilhões para a Olam. De acordo com o CEO da empresa Sunny Verghese, em nota, a parceria com a Salic, que teve início em 2022, abriu “oportunidades de crescimento e que a transação fortalece a posição da Olam Agri como um dos principais players do setor agroalimentar”.
Além disso, ele afirma que a transação é um marco para a reestruturação do grupo, que começou em 2020. “Agora, podemos concentrar nossos esforços na criação de valor para os demais negócios do grupo, incluindo a possível oferta pública inicial da Ofi (outra parte da empresa)”, disse Verghese, em nota.
