A Fras-le avalia lançar uma nova oferta pública de ações que pode movimentar até R$ 300 milhões no mercado financeiro brasileiro.
A operação, que incluirá distribuição primária e secundária, será voltada exclusivamente a investidores profissionais no Brasil e poderá ocorrer ainda neste ano.
Com essa medida, a companhia pretende aumentar significativamente a liquidez dos papéis e, ao mesmo tempo, atrair novos acionistas ao seu capital social.
Dramd planeja reinvestir recursos na Randoncorp após oferta
Caso a Fras-le e a Dramd aprovem a realização da oferta, e ela seja bem-sucedida, a Dramd deverá reinvestir os recursos líquidos obtidos.
Conforme anunciado, a intenção é usar esse capital para subscrever um futuro aumento de capital da Randoncorp, controladora direta da Fras-le.
Essa estratégia pode fortalecer a estrutura financeira do grupo, promovendo maior capacidade de investimento a médio prazo.
BTG Pactual e Itaú BBA lideram estruturação da operação
A empresa já contratou o BTG Pactual e o Itaú BBA para assessorar financeiramente a potencial oferta.
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Além disso, os agentes internacionais dessas instituições participarão do processo, o que sugere um possível interesse em captar também investidores do exterior.
Ainda que a operação dependa de fatores como o cenário macroeconômico e a aprovação de órgãos reguladores, a Fras-le iniciou os trabalhos preparatórios.
Oferta pode garantir prioridade aos acionistas atuais
A companhia assegurou que, caso a oferta avance, concederá prioridade aos acionistas atuais na subscrição da tranche primária.
No entanto, tanto a Dramd quanto a Randoncorp afirmaram que não pretendem exercer esse direito.
Dessa forma, o caminho se abre para a entrada de novos investidores, o que pode diversificar ainda mais a base acionária.
Fras-le suspende projeções financeiras por cautela estratégica
Por fim, a Fras-le optou por suspender temporariamente suas projeções financeiras.
Essa decisão reforça a postura de cautela da companhia diante de um cenário de análise estratégica e incertezas de mercado.
