O Iguatemi assinou memorando de entendimento vinculante para a compra de fatia dos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, em São Paulo, por R$ 2,58 bilhões. Os dois estabelecimentos pertencem à Brookfield no Brasil. A informação foi divulgada hoje pelo Iguatemi.
A negociação representa a segunda maior compra do setor brasileiro na história.
Esta é a segunda grande transação do Iguatemi dos últimos seis meses. A empresa comprou 16,6% do Rio Sul em julho, por R$ 360 milhões, primeiro negócio do Iguatemi no Rio de Janeiro.
Para comprar as participações em São Paulo, a companhia deve dar entrada de R$ 500 milhões, apurou o “Valor Econômico”. Por sua vez, o fundo de investimento BB Premium Malls, que tem parceria com o grupo, vai desembolsar R$ 800 milhões no projeto, que vão ser levantados no mercado.
Também devem participar da transação as gestoras XP Vista Asset, Capitânia Capital e BTG Pactual, de acordo com o Iguatemi.
O valor corrigido da transação é apenas menor que a compra do grupo Malzoni pela Brascan, em 2007, por R$ 1,5 bilhão (que em valores atuais seriam mais de R$ 4 bilhões), afirma o “Valor Econômico”.
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O Iguatemi firmou um acordo de exclusividade para negociar a aquisição das participações da Brookfield nos shoppings Pátio Higienópolis e Paulista, ambos em São Paulo, conforme informações do Pipeline.
A partir de agora, a Iguatemi tem um prazo de 30 dias para apresentar uma oferta vinculante pelos ativos. A Brookfield possui 50,1% de participação no Pátio Higienópolis e 55,9% no Paulista.
O Iguatemi já possui uma participação de 11,5% no Pátio Higienópolis, além de ser responsável pela administração do shopping. Outro acionista relevante é o fundo imobiliário SHPH11, da Rio Bravo, que detém 25,7% das cotas.
No Shopping Paulista, a Brookfield compartilha a sociedade com o fundo de pensão da Caixa (Funcef) e diversos family offices, sendo o empreendimento administrado pela Ancar Ivanhoe.
Quatro concorrentes — Iguatemi, Allos, Syn e um investidor individual — estavam na disputa pelos ativos, mas o Iguatemi teria apresentado a proposta mais vantajosa, oferecendo um cap rate (retorno calculado pela razão entre a receita de aluguéis anual e o valor pago pelos ativos) de 7% para o Pátio Paulista e de 6,7% para o Higienópolis.
A participação da Brookfield nos shopping centers estava sendo avaliada entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões. Para auxiliar na transação, o Bradesco BBI e o BTG Pactual estão prestando assessoria à Brookfield.
