O PicPay confirmou oficialmente nesta terça-feira (20) os detalhes de sua oferta de ações na Nasdaq. Portanto, a fintech brasileira estreia na bolsa norte-americana no próximo dia 29 de janeiro. A operação pode movimentar até US$ 2,6 bilhões.
Números da oferta
O banco digital definiu a faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por ação. Além disso, a empresa vai ofertar 26,3 milhões de papéis. Isso representa cerca de 21% da companhia.
Consequentemente, o valor total da captação varia conforme o preço final. Se sair no centro da faixa, o PicPay levanta US$ 400 milhões. No topo, por outro lado, a captação chega a US$ 500 milhões.
A definição do preço acontece na próxima semana. A data marcada é 28 de janeiro. Enquanto isso, as apresentações para investidores começam hoje em Nova York.
Quem fica no controle?
A J&F Participações continuará controlando o PicPay. A holding pertence aos irmãos Joesley e Wesley Batista. Dessa forma, mesmo após a oferta, o grupo mantém a gestão da fintech.
A operação já nasce ancorada. Isso significa que tem pedido firme de compra garantido. O fundo Bycicle comprometeu US$ 75 milhões na oferta.
Marcelo Claure comanda esse fundo. Ele é ex-gestor do SoftBank. Ademais, Claure também investiu no Nubank e no Inter. Atualmente, ele participa do Fórum Econômico Mundial.
Bancos coordenadores
Citi e Bank of America lideram a operação. Portanto, essas instituições coordenam todo o processo de abertura de capital. Elas são responsáveis pelas apresentações e precificação.
Esta é a primeira oferta inicial brasileira em Nova York desde dezembro de 2021. Naquela época, o Nubank (ROXO34) abriu capital na bolsa americana. Assim, o PicPay retoma essa rota após quase quatro anos.
O PicPay já havia tentado o IPO antes. Em 2021, a empresa submeteu pedido à SEC. No entanto, adiou o processo várias vezes. As incertezas sobre governança foram a causa.
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O prospecto recente admite riscos importantes. A fintech reconhece possíveis problemas de reputação. Isso ocorre pelas investigações envolvendo os irmãos Batista.
A empresa cumpre as obrigações previstas na Justiça. Contudo, novas acusações ou processos podem surgir. Consequentemente, isso prejudicaria a estratégia de negócios e o valor das ações.
Planos para apostas esportivas
O PicPay revelou planos de entrar no mercado de apostas. A subsidiária Nosso Time iGaming protocolou pedido para abrir uma Bet. Atualmente, a Secretaria de Prêmios e Apostas analisa o pedido.
“Este mercado oferece uma oportunidade significativa”, diz o prospecto. A empresa vê potencial de retornos financeiros importantes. Ademais, considera as apostas uma fonte de receita tributária relevante.
Contexto do mercado
Além do PicPay, o Agibank também busca listar ações nos EUA. Na semana passada, o banco protocolou pedido na Bolsa de Nova York. Portanto, duas fintechs brasileiras buscam capital americano simultaneamente.
O Agibank firmou acordo com o INSS recentemente. Isso permitiu retomar a concessão de crédito consignado. Dessa forma, o banco digital recuperou uma linha importante de negócio.
As apresentações começam hoje em Nova York. Depois, seguem para outras cidades nos próximos dias. A definição do preço acontece dia 28. Finalmente, a estreia na Nasdaq ocorre dia 29.
Impacto no mercado
A operação marca um momento importante. Ela demonstra que empresas brasileiras voltam a buscar capital externo. Igualmente, mostra confiança no mercado americano apesar das incertezas globais.
O sucesso da oferta depende de vários fatores. O apetite dos investidores será testado na próxima semana. Portanto, os roadshows são fundamentais para o resultado final.
