O varejo brasileiro movimentou R$ 1,3 trilhão em 2024, segundo o IRTT (Instituto Retail Think Tank), que deu sequência aos estudos da SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo). O levantamento evidencia que, embora o setor seja pouco concentrado, as maiores empresas expandiram participação e consolidaram relevância em todo o país.
As dez líderes do ranking — Carrefour, Assaí, Magazine Luiza, RD Saúde, Grupo Boticário, Casas Bahia, Grupo Mateus, Amazon, Americanas e Supermercados BH — responderam por 36,5% das vendas do setor. Esse resultado mostra claramente que algumas companhias ganharam destaque, enquanto o consumo continua fortemente regionalizado.
Mesmo com o avanço das grandes varejistas, 47,7% das empresas do ranking atuam em apenas um estado. Por outro lado, apenas 7,7% estão presentes em quatro ou cinco estados, o que confirma que a pulverização ainda domina o mercado brasileiro.
Concentração do varejo brasileiro varia por setor
A concentração muda conforme o segmento. Por exemplo, em supermercados, drogarias, moda e materiais de construção, as líderes não ultrapassam 37,7% das vendas. Contudo, no setor de eletromóveis, a participação saltou de 42,4% em 2014 para 71,9% em 2024. A crise econômica de 2015 e o ciclo prolongado de juros altos ajudam a explicar essa evolução.
Além disso, as maiores empresas cresceram acima da média do setor. Em 2024, a expansão das líderes atingiu 9,6%, enquanto o varejo geral cresceu 8,2%, segundo o IBGE. Portanto, mesmo com desaceleração, as gigantes mantêm ritmo superior ao mercado.
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Saúde financeira das gigantes do varejo brasileiro
Das 300 empresas analisadas, apenas 58 têm capital aberto ou dados financeiros públicos. Dessas, a maioria aumentou o Ebitda em 2024, embora o lucro líquido não tenha refletido totalmente esse avanço.
Além disso, 23 das 41 empresas que divulgaram endividamento reduziram seus índices, mantendo o ajuste iniciado há três anos. Ao mesmo tempo, o número de companhias bilionárias atingiu recorde: 200 faturam mais de R$ 1 bilhão por ano; 53 superam R$ 5 bilhões; e 26 têm receita acima de R$ 10 bilhões. Portanto, a consolidação do setor continua crescendo rapidamente.
Varejo brasileiro cresce no físico e no online
Apesar do avanço do e-commerce, as lojas físicas seguem com forte presença. Em 2024, as 300 maiores empresas abriram quase 3.000 novas unidades, atingindo mais de 80.000 pontos de venda no país. Assim, o físico continua relevante, mesmo com a digitalização acelerada.
No comércio eletrônico, o Magazine Luiza liderou com R$ 27,5 bilhões em vendas, seguido por Amazon e Carrefour. No entanto, no segmento de marketplace, o Mercado Livre dominou, movimentando R$ 138 bilhões em 2024, à frente de Magalu, Shopee, Amazon e Casas Bahia.
Supermercados e farmácias concentram as vendas
Supermercados e drogarias respondem por 65,8% das vendas do varejo brasileiro, contra 57% em 2014. Em contraste, setores de não alimentos, como moda e eletromóveis, caíram de 39,1% para 30,3% em dez anos. Serrentino explica que a alta sensibilidade da base de consumidores de renda média e baixa à inflação e aos juros reforça a predominância desses setores.
