A BRF (BRFS3) anunciou nesta terça-feira (18) a realização de uma oferta pública de distribuição primária com esforços restritos, incluindo sob a forma de ADRs (American Depositary Shares), em que cada ADR representa uma ação. O movimento pode levantar aproximadamente R$ 8,019 bilhões.
A operação consiste na distribuição pública primária de, inicialmente, 270 milhões de papéis. A oferta poderá ser acrescida em até 20%, o que corresponde a até 54 milhões de ativos.
Com base no fechamento de segunda-feira (17) nas negociações B3 (R$ 24,75), e do fechamento do dia 14 das negociações dos ADRs na NYSE (US$ 4,48), o montante total seria de R$ 6,682 bilhões, excluído ações adicionais, e R$ 8,019 bilhões, considerando ações adicionais.
O preço por ação será fixado no final do procedimento de coleta de interesse de investimento.
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No âmbito da oferta, a emissão será realizada com exclusão do direito de preferência dos acionistas atuais. De acordo com o InfoMoney, a BFR pretende usar os recursos obtidos para reforçar sua estrutura de capital e expandir seus negócios.
A operação será coordenada pelo Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, UBS Brasil, Citigroup, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Safra e Santander.
A XP destacou, em relatório, que considera a possível desalavancagem após a emissão como positiva para a organização. Além disso, a corretora acredita que o follow-on pode permitir que a Marfrig (MRFG3) adquira mais ações da companhia, dando continuidade ao movimento realizado no ano passado.
