O Tesouro Nacional, equivalente ao caixa do governo braisleiro e administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), captou, na segunda-feira (22), US$ 4,5 bilhões com a emissão de títulos brasileiros no exterior.
Essa foi considerada a maior operação do País feita no mercado internacional desde 2005, segundo o Valor Investe. A emissão de títulos brasileiros aconteceu em um momento em que o mercado está aquecido para ofertas de dívida, com investidores buscando papéis antes do início da queda das taxas de juros nos EUA, há muitas expectativas e projeções quanto a essa ação do Federal Reserve (FED).
A procura pelos títulos brasileiros foi forte e superou US$ 12 bilhões. Segundo o Valor, a lista de empresas buscando recursos do exterior na primeira leva de ofertas do ano está em crescimento.
Depois da Cosan (CSAN3), que começou reuniões com investidores na sexta-feira (19) e fez ofertas de até US$ 750 milhões, outras empresas como a 3R Petroleum (RRRP3) e a Ambipar (AMBP3) também iniciaram a captação de US$ 500, sendo esse mesmo valor para cada uma delas. .
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Outras ofertas de emissão de títulos
A Cosan (CSAN3), precifica hoje, terça-feira (23), a oferta, segundo fontes que acompanham a operação. A empresa está atuando nos setores de energia, agronegócio e lubrificantes.
Além dela, a 3R Petroleum e a Ambipar, por serem consideradas estreantes no mercado, terão que adiar as apresentações voltadas aos investidores. Portanto, o processo de emissão de títulos só deve ser concluído na próxima semana.
A estimativa de alguns bancos é de que 2 ou 3 empresas acessem o mercado internacional de dívida, até a segunda semana de fevereiro. É nesse período que a primeira “janela” se fecha e se inicia outro momento, já conhecido como “período de silêncio”, quando as empresas preparam a divulgação dos seus resultados financeiros.
