A JBS USA finalizou a recompra de US$ 894 milhões em Notas Sêniores com vencimento em 2027.
Com essa operação, a empresa reduz sua dívida e fortalece sua estrutura financeira. Dessa forma, a recompra movimentou quase 90% dos títulos ofertados no mercado internacional.
JBS USA executa recompra estratégica de Notas Sêniores
Na sexta-feira (27), a JBS (JBSS3) anunciou que comprou em dinheiro as Notas Sêniores 2,5% com vencimento em 2027.
A oferta, limitada a US$ 1 bilhão, começou no dia 23 de junho e atraiu US$ 894 milhões em valor principal das notas.
Portanto, a JBS eliminou quase 90% dos títulos disponíveis, mostrando sua forte atuação no mercado.
Pagamento atrativo para os detentores dos títulos
Os investidores que ofertaram suas notas até 1º de julho receberão US$ 980,21 para cada US$ 1.000 em bonds aceitos para recompra.
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Além disso, a JBS pagará, em dinheiro, os juros acumulados desde o último pagamento até a liquidação, prevista para 3 de julho de 2025.
Assim, os detentores garantem retorno imediato e seguro, o que aumenta a atratividade da oferta.
Redução da dívida e melhora no perfil financeiro
Com essa recompra, a empresa reduz seu endividamento de curto prazo e diminui os custos financeiros futuros.
Logo, a empresa ganha maior flexibilidade para investimentos e gestão do caixa. Além disso, esse movimento melhora o perfil de crédito da companhia no mercado global, favorecendo novas oportunidades.
Recompra fortalece a gestão financeira da JBS
Esse movimento reforça a postura ativa da JBS na gestão da dívida. Assim, a companhia sinaliza ao mercado que prioriza uma estrutura financeira mais eficiente.
Consequentemente, a recompra traz confiança para investidores e fortalece a percepção da empresa no mercado.
