O Magazine Luiza (MGLU3), uma das principais varejistas do Brasil, registrou a emissão de debêntures no valor de R$ 1 bilhão.
A oferta, anunciada nesta sexta-feira (4), busca captar recursos para a gestão ordinária dos negócios da companhia.
Magalu e detalhes da emissão
A oferta envolve a distribuição de um milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal de R$ 1 mil cada.
Nesse contexto, o conselho de administração aprovou a emissão e a destinou exclusivamente a investidores profissionais, ou seja, aqueles com mais de R$ 10 milhões aplicados no mercado financeiro.
Além disso, a empresa emitirá os títulos em uma única série, com prazo de vencimento de cinco anos.
De acordo com o cronograma da Magalu, o registro da oferta ocorre em 9 de abril, enquanto a liquidação está prevista para 10 de abril.
Por fim, o anúncio de encerramento pode ser divulgado em até 180 dias.
Impacto financeiro e gestão dos recursos
A Magazine Luiza usará os recursos captados para a gestão ordinária da companhia, incluindo a estratégia de liability management.
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A varejista registrou avanço significativo em seus resultados financeiros em 2024.
O lucro líquido foi de R$ 448,7 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 979,1 milhões no ano anterior.
As vendas totais da Magalu cresceram 3,6%, alcançando R$ 65,3 bilhões, enquanto a receita líquida aumentou 3,5%, totalizando R$ 38 bilhões.
O Ebitda teve uma alta expressiva de 232,6%, chegando a R$ 2,8 bilhões, e a margem Ebitda subiu para 7,6%.
Posicionamento no mercado
Com uma dívida líquida reduzida para R$ 2,41 bilhões, contra R$ 3,9 bilhões um ano antes, a empresa fechou 2024 com uma posição de caixa de R$ 7,9 bilhões.
As despesas financeiras caíram 25%, representando agora 4% da receita líquida.
As ações do Magazine Luiza fecharam o pregão da quinta-feira (3) com alta de 5,45%, cotadas a R$ 11,80.
A valorização acumulada em 2025 é de 81,5%, elevando o valor de mercado da varejista para R$ 8,6 bilhões.
