A Monte Bravo Investimentos anunciou sua carteira recomendada de ações para setembro de 2025, promovendo mudanças estratégicas em relação ao mês anterior.
O relatório mostra uma readequação nas participações, com destaque para a saída dos ETFs internacionais IVVB11 e NASD11 e a entrada do SMAL11, além do aumento da exposição ao SPXR11.
Entre as blue chips, houve redução nas posições de VALE3 e PETR4, que passaram de 7,5% para 5% cada. Já empresas como Direcional (DIRR3) e Roxo (ROXO34) ganharam mais espaço, subindo de 5% para 7,5%.
Papéis de peso como Itaúsa (ITSA4), Suzano (SUZB3), BB Seguridade (BBSE3) e Energias do Brasil (EQTL3) permaneceram com participações relevantes na composição.
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A estratégia segue dividida em três pilares: Estrutural (55%), voltada para empresas sólidas e de longo prazo; Momento (20%), com foco em tendências de curto prazo; e Oportunidades (25%), que busca capturar movimentos específicos do mercado.
No desempenho acumulado de 2025, até agosto, a carteira registra alta de 15,12%, contra 17,57% do Ibovespa.
Apesar da diferença, a Monte Bravo acumula alpha positivo de 4,16% desde o início da série, indicando consistência em superar o índice de referência no longo prazo.
Segundo a gestora, os ajustes reforçam a importância da diversificação e da adaptação constante diante da volatilidade do mercado.
