O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira (4) que captou US$ 2,75 bilhões com a emissão de títulos em dólares no mercado internacional, registrando forte demanda de investidores pelos papéis do governo brasileiro.
O lançamento de papéis com prazo de 5 anos totalizou US$ 1,5 bilhão e foi negociado com rendimento de 5,68% ao ano. Já o lote de títulos com vencimento em 10 anos alcançou US$ 1,25 bilhão, com rendimento de 6,73% ao ano.
O initial price talk — referência inicial de preços usada para medir o interesse dos investidores — havia sido de 6,125% para os papéis de 5 anos e de 7,125% para os de 10 anos, segundo o serviço de informações financeiras IFR, da LSEG.
Notícias Relacionadas
“A demanda superou em cerca de quatro vezes o volume emitido, a maior relação nos últimos sete anos, com o livro de ordens atingindo cerca de US$ 10,9 bilhões em seu pico”, informou o Tesouro em comunicado após o resultado da emissão. As informações são do Investing.
Resultado da emissão de títulos do Tesouro
Em nota, a pasta declarou que a alocação final contou com expressiva participação de investidores não residentes, sendo cerca de 87% da Europa e da América do Norte. A América Latina, incluindo o Brasil, respondeu por 11,6%.
Mais cedo, o Tesouro Nacional havia afirmado que o objetivo da operação era dar continuidade à estratégia de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no exterior, provendo referência para o setor corporativo e antecipando o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira.
