Durante a sua oferta pública inicial de ações (IPO), o banco digital Nubank foi avaliado pelos investidores em cerca de US$ 41,5 bilhões (R$ 231,45 bilhões). A avaliação aconteceu nesta quarta-feira (8) na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos (NYSE).
A ação ficou com seu valor fixado em US$ 9 (R$ 50,19), captando um valor de aproximadamente US$ 2,6 bilhões (R$ 14,5 bilhões).
Com o montante obtido na oferta, o banco digital já deixou para trás os grandes bancos comerciais tradicionais do país, incluindo o maior banco privado em ativos, o Itaú, vale US$ 37,7 bilhões, segundo dados da Economatica.
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Mesmo com os marcos impressionantes, o Nubank revisou para baixo os valores buscados, no último dia de novembro, em meio à pressão sobre as empresas de tecnologia em escala global nas últimas semanas. Anteriormente, o banco pretendia levantar cerca de US$ 3 bilhões (R$ 16,73 bilhões) a uma avaliação de mais de US$ 50 bilhões (R$ 278,86 bilhões) vendendo parte das suas ações por valores entre US$ 10 (R$ 55,77) e US$ 11 (R$ 61,35) o papel.
A fintech foi assessorada por Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup e NuInvest no IPO e as ações ordinárias vão começar a serem negociadas na NYSE nesta quinta-feira (9) sob o símbolo “NU”. No Brasil, os recibos de ações (BDRs), correspondentes a 1/6 das ações negociadas originalmente nos EUa, serão negociados sob o símbolo “NUBR33”.
“A Nu pretende usar os recursos da oferta para propósitos corporativos gerais, incluindo capital de giro e despesas operacionais. Além disso, a Nu pode usar uma parte dos rendimentos líquidos para adquirir ou investir em negócios, produtos, serviços ou tecnologias”, diz o comunicado do banco.
