Debêntures especializada em energias renováveis serão distribuídas em cinco séries, com valor unitário de R$ 1 mil cada, sendo 1,5 milhão delas incentivadas
A Engie (EGIE3) concluiu, antes do previsto, sua 11ª emissão de debêntures, captando R$ 2,5 bilhões em recursos que serão investidos no financiamento de seu plano de negócios. A iniciativa tinha prazo de conclusão em 27 de dezembro, mas alcançou sua meta antes do previsto.
“Parabenizamos a ENGIE Brasil por mais uma operação de sucesso realizada no mercado financeiro. Em sua 11ª emissão de debêntures, na qual o Itaú BBA foi coordenador líder da transação, a empresa referência em energia renovável captou R$ 2,5 bilhões, recursos esses que serão investidos no financiamento de seu plano de negócios”, disse o Itaú, em comunicado.
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Além do banco citado, a operação da especializada em energias renováveis contou também com a participação do BTG Pactual, UBS BB, Santander e Safra. A emissão compreende 2,5 milhões de debêntures Engie, distribuídas em cinco séries, com valor unitário de R$1 mil cada, sendo 1,5 milhão delas incentivadas.
Os juros remuneratórios para cada série são: 5,9325% ao ano para a primeira, 6,0691% para a segunda, 10,90% para a terceira, 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia para a quarta, e taxa DI expressa de forma percentual ao ano para a quinta.
Já com relação aos proventos da empresa, serão distribuídos R$ 767,19 milhões baseados nas demonstrações financeiras de 30 de junho deste ano. O pagamento programado para ser realizado no final de dezembro corresponde a R$ 0,90 por ação, levando em consideração a posição acionária do dia 21 de agosto deste ano.
