A Americanas (AMER3) comunicou ao mercado,, nesta sexta-feira (15), em fato relevante, que recebeu termos de adesão e apoio à reestruturação e ao plano de recuperação judicial, assinados pelo Banco ABC Brasil (ABCB4) e pelo Itaú Unibanco (ITUB4).
“Nesta data, o PSA passou a contar com o apoio de credores quirografários titulares de mais de 47% da dívida da companhia, excluindo os créditos intercompany. Em adição aos recebimentos dos termos de adesão, a companhia também foi informada da obtenção por outros credores de aprovações internas para adesão ao PSA”.
De acordo com a Americanas, caso seja viável converter as demais aprovações internas em adesões ao plano até o dia 18 deste mês, a empresa assegurará o respaldo ao seu plano de recuperação judicial.
A Assembleia Geral de Credores vai votar o plano no dia 19 de dezembro de 2023.
Às 13h05 (horário de Brasília), as ações sobem 1,11%, a R$0,91.
Americanas (AMER3): Bancos Votorantim e Daycoval aderem ao plano de RJ
A Americanas (AMER3) comunicou ao mercado, na noite desta terça-feira (12), que recebeu termos de adesão e apoio ao seu plano de reestruturação por parte do Banco Votorantim e do Banco Daycoval (DAYC4). Este plano engloba a proposta de recuperação judicial da companhia.
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A varejista informou em comunicado, que o seu Acordo de Apoio à Reestruturação, Plano de Recuperação Judicial, Investimento e Outras Avenças (PSA) obteve o respaldo de credores quirografários, detentores de mais de 38,5% da dívida da companhia, “excluindo os créditos intercompany”.
Além disso, a Americanas informou que os detentores de 85,42% das debêntures da 17ª emissão aprovaram em assembleia a adesão ao PSA.
O Banco Votorantim tem R$ 305,6 milhões em créditos e o Daycoval, cerca de R$ 500 milhões.
Vale destacar que, até então, os quatro principais credores da varejista já haviam concordado com os termos: Bradesco (R$ 4,13 bilhões), Santander (R$ 3,57 bilhões), BTG Pactual (R$ 3,52 bilhões) e Itaú (R$ 2,74 bilhões).
No entanto, o Safra, detentor do quinto maior montante a receber (R$ 2,53 bilhões), não aderiu e está buscando na Justiça impedir a votação do plano. A Assembleia Geral de Credores (AGC) está agendada para a próxima terça-feira (19).
