Os planos de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da incorporadora Kallas serão retomados no início de 2024, segundo informações do jornal “Valor Econômico”. O grupo, que reúne as incorporadoras Kallas e Kazzas, engavetou a ida à B3 em 2021.
Além disso, o grupo também é formado pela urbanizadora K’Urb, mas esta ficaria de fora do IPO por ser um negócio ainda em estágio inicial, segundo o presidente Raphael Kallas. “Os investidores não dariam valor”, disse Matheus Kuhn, diretor financeiro do grupo, ao “Valor”.
Segundo Kuhn, a oferta inicial de ações não ocorreu em 2021 porque o grupo entendeu que o preço de outras incorporadoras que abriram capital naquele ano não estava adequado. “A necessidade do IPO era porque tínhamos o sonho de crescer, comprar mais terrenos e conseguir competir com as maiores incorporadoras”, alegou.
Por conta disso, a Kallas preferiu esperar. “Se abrir a janela, estou na rua amanhã, estamos prontos”, alegou Kuhn. De acordo com o “Valor”, o sindicato dos bancos para dar início ao processo de 2024 ainda não foi escolhido.
Arm lança maior IPO do ano, a US$ 54,5 bilhões
Em setembro, a Arm Holdings, fabricante inglesa de chips, atingiu o maior IPO (oferta pública inicial) de 2023 no mercado dos EUA. A empresa controlada pelo SoftBank foi avaliada em US$ 54,5 bilhões, com os papeis da ação precificados a US$ 51.
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O valuation da empresa ficou quase US$ 10 bilhões abaixo do avaliado pelo SoftBank, mas ainda está bem acima do que havia sido estimado em 2022, quando o SoftBank tentava vender a empresa à Nvidia, até o acordo ter sido barrado por reguladores.
O Softbank adquiriu o controle da Arm em 2016, fechando o capital da empresa que era listada na bolsa de valores de Londres. O fundo japonês, na época, pagou cerca de US$ 32 bilhões na operação. A venda da companhia foi acertada para a Nvidia em setembro de 2020.
No entanto, autoridades antitruste acreditaram que a aquisição da Arm pela Nvidia iria reduzir a competição no setor, ainda mais pelo período de negociação ter sido em um momento crítico para mercado de chips, que sofria com falta de componentes em todo o mundo. Esse motivo, inclusive, fez a Nvidia desistiu de seguir adiante com o negócio.
Desse modo, o Softbank mudou os planos e decidiu realizar uma abertura de capital da Arm nos Estados Unidos.
Já no início de setembro, a Apple (AAPL34), Nvidia (NVDC34) e Google (GOGL34) concordaram em comprar ações da Arm. Segundo informações de fontes da agência “Reuters”, as empresas estariam considerando adquirir uma fatia do acordo, com cada uma prometendo investir até US$ 100 milhões na oferta pública inicial (IPO) da inglesa.
