A 3R Petroleum Óleo e Gás S.A., divulgou nesta quinta-feira (11), a aprovação da 4ª emissão de debêntures, que não podem ser convertidas em ações, em uma única série, com o valor total deté R$ 1,3 bilhão.
Essa oferta é direcionada exclusivamente a Investidores Profissionais e será intermediada por instituições financeiras, contando com a classificação de risco brA+ pela Standard & Poor’s.
A remuneração das debêntures será determinada pelo Procedimento de Bookbuilding, correspondendo à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de um spread limitado a 3,00%. Lembrando que os Ivestidors Profissionais são as pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos financeiros em valor nominal superior a R$ 10 milhões e também validem por escrito essa condição.
Os recursos arrecadados serão destinados à quitação do resgate antecipado opcional de debêntures da 2ª emissão. Caso haja valores remanescentes, serão utilizados para fins corporativos da Companhia.
A oferta, de acordo com a Resolução CVM 160, não configura uma oferta, convite ou solicitação de aquisição das debêntures. A Companhia compromete-se a manter os acionistas e o mercado devidamente informados, em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa e a legislação vigente.
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Além da oferta primária mencionada, há outra transação no mercado de debêntures relacionada aos papéis da 3R Petroleum. O BTG Pactual, Banco XP, XP Investimentos e Itaú Unibanco começaram apresentações aos investidores nesta semana para a comercialização de aproximadamente R$ 644,2 milhões em títulos incentivados da 3R, emitidos em outubro do ano passado. Neste caso, a operação destina-se ao público em geral ou a investidores qualificados. Os títulos têm vencimento em 2033, com uma remuneração prevista de 8,4166% ao ano. Por ser uma oferta secundária, a empresa não receberá recursos com a venda.
3R Petroleum (RRRP3): Goldman Sachs aumenta participação acionária
A 3R Petroleum (RRRP3) informou ao mercado nesta sexta-feira (6) que a Goldman Sachs atingiu participação de 5,53% do capital social da companhia, através de derivativos de liquidação financeira, equivalentes a 13.266.122 de ações ordinárias.
Além disso, a Goldman Sachs afirmou possuir instrumentos derivativos de liquidação física equivalentes a 10.167.000 ações ordinárias de emissão da 3R, correspondente a 4,24% do capital social.
Em comunicado, o banco norte-americano ainda ressaltou que “trata-se de um investimento minoritário e que não envolve mudança na composição do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia; e não faz parte de quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da companhia”.
Nesta sexta-feira, por volta das 14:40 (de Brasília), as ações da 3R Petroleum avançavam 0,88%, cotadas a R$ 28,79.
