A agência de classificação de risco norte-americana, Fitch, deu nota ‘B+’/’RR45’ à proposta de emissão de US$ 500 em bonds da 3R Petroleum (RRRP3). Segundo relatório divulgado na segunda-feira (22), a utilidade dos recursos será empregada para o pré-pagamento de dívidas da companhia.
A emissão de títulos de dívida da 3R Petroleum (RRP3), foi anunciada por meio de fato relevante também na segunda-feira. A responsável por isso será a subsidiária 3X Lux, com sede em Luxemburgo.
Os títulos da 3R Petroleum (RRRP3) terão vencimento em 2031. A classificação da Fitch coloca a emissão no patamar de altamente especulativo. No relatório, as notas são limitadas pela “pequena escala no volátil mercado de petróleo e gás” da empresa.
Notícias Relacionadas
Mês de junho
Receita Federal: taxação de fundos exclusivos impulsiona arrecadação
O chefe de Estudos Tributários da Receita Federal declarou que a arrecadação da União “está superior aos índices macroeconômicos”
Desempenho
Sabesp (SBSP3): JP Morgan vê maior valorização da ação
O novo Conselho e equipe de gestão, que serão nomeados nos próximos dias, deve impulsionar ações
“Sua produção é inferior a 75 mil barris de petróleo equivalente por dia (kboe/d) e suas reservas provadas (1P) não chegam a 400 milhões de boe, embora distribuídas por uma base de ativos relativamente diversificada”, diz o documento.
Expectativas da Fitch com a 3R Petroleum (RRRP3)
A expectativa da agência, como consta no documento, é que o crescimento da 3R Petroleum (RRRP3) se apresente forte na produção dos próximos anos. Isso à medida em que a petroleira consiga eliminar gargalos de infraestrutura e avance em projetos de revitalização, de acordo com os analistas da Fitch.
Os analistas que assinam o documento afirmam que a eficiência operacional também deve aumentar, refletindo ganhos de escala, melhores condições de comercialização e sinergias operacionais.
“A volatilidade da produção deve diminuir a partir de 2025, após manutenções corretivas em ativos recentemente adquiridos”, dizem eles.
Outro ponto mencionado entre as estimativas da Fitch é sobre o perfil da empresa. A agência a espera que a 3R Petroleum (RRRP3) mantenha um perfil financeiro conservador, com alavancagem líquida em torno de 2 vezes em 2024 e abaixo desse patamar a partir do ano seguinte.
