A 3R Petroleum (RRRP3) comunicou nesta segunda-feira (22) que sua subsidiária, a 3R Lux, planeja realizar uma potencial emissão de títulos de dívida (notes) no mercado internacional, buscando levantar até US$ 500 milhões, com vencimento previsto para 2031.
Conforme divulgado em fato relevante, os recursos líquidos provenientes da emissão de títulos de dívida serão destinados ao refinanciamento da dívida existente da emissora. Essa dívida foi contraída no contexto do financiamento para a aquisição do Polo Potiguar.
A 3R já firmou contratos com instituições financeiras que atuarão como coordenadoras na possível oferta.
As notes serão disponibilizadas exclusivamente no mercado internacional, destinadas a investidores institucionais qualificados.
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Com essa aprovação, o capital social da empresa, inicialmente de R$ 5,05 bilhões, distribuído em 239.984.927 ações ordinárias, foi ajustado para R$ 5,06 bilhões, dividido em 240.383.650 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Dessa forma, foram emitidas 398.723 ações, com valor unitário de R$ 15,75, conforme estabelecido no plano. A diluição potencial resultante é de 0,165869% em relação ao total de ações emitidas pela 3R.
