A 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) confirmou o recebimento de uma carta da Enauta (ENAT3) propondo uma fusão de negócios. Em resposta, o conselho de administração da 3R deliberou suspender temporariamente os esforços internos para uma possível combinação de negócios com a Petrorecôncavo (RECV3).
Através de um fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a empresa declarou que o conselho determinou à diretoria que concentre seus esforços na avaliação da proposta de combinação de negócios com a Enauta.
Este processo deverá ser concluído em até 30 dias corridos, conforme sugerido na proposta, durante os quais haverá exclusividade entre as partes.
“A companhia analisará o conteúdo da carta dentro do seu fluxo de governança corporativa, sem alterar sua atual estratégia de negócios”, afirma a empresa.
Proposta da Enauta
Conforme divulgado em um fato relevante na última segunda-feira (1º), a Enauta propôs uma fusão de negócios com a 3R. De acordo com a carta anexada ao comunicado, a Enauta sugere deter 47% da empresa resultante da fusão, enquanto os acionistas da 3R manteriam os 53% restantes.
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Segundo a Enauta, a fusão resultaria em uma produção potencial de mais de 100 mil barris de óleo equivalente, com perspectiva de crescimento composto nos próximos cinco anos, além de reservas operadas superiores a 770 milhões de barris.
Além disso, na proposta, a Enauta ressalta que o prêmio oferecido é superior a 30% em comparação apenas com o valor implícito atribuído aos campos de Atlanta e Oliva, bem como à opção de venda das ações da subsidiária AFBV, na transação recentemente anunciada de parceria por meio de participação minoritária de 20%, sem levar em conta outros ativos da Enauta.
Fusão entre 3R e Enauta
Em janeiro, a Maha Energy, empresa sueca que adquiriu 5% da 3R Petroleum, enviou uma carta ao Conselho de Administração da petroleira brasileira sugerindo o desmembramento das operações onshore (campos terrestres) para serem incorporadas pela PetroRecôncavo.
Naquela época, os dois ativos – RECV3 e RRRP3 – registraram um forte aumento. As ações da 3R Petroleum subiram 7,62%, enquanto os papéis da PetroRecôncavo saltaram 11,7%. No ápice da sessão, as ações subiram respectivamente 16,85% e 17,68%.
