A 3R Petroleum (RRRP3) firmou um memorando de entendimento que encaminha a fusão de negócios com a Enauta (ENAT3). Este acordo também abrange a participação da Maha Energy Offshore.
A proposta contempla a incorporação de todas as ações emitidas pela Enauta pela 3R, com a distribuição aos acionistas da Enauta de ações ordinárias emitidas pela 3R.
Após a incorporação de ações e antes da implementação do Roll-Up, a nova estrutura de capital social da 3R será composta por 53% dos acionistas da 3R e 47% dos acionistas da Enauta.
O “Roll-Up” da participação da Maha na 3R Offshore implica que a Maha receberá ações ordinárias emitidas pela 3R, correspondentes a 2,17% do capital social total e votante após a Incorporação de ações, em troca de sua participação de 15% na 3R Offshore.
3R e Maha
A Maha e a 3R irão contratar um banco de investimento para emitir uma opinião sobre a avaliação da 3R e da 3R Offshore, assim como sobre a conformidade da relação de troca (fairness opinion).
O direito de exclusividade acordado entre Enauta e 3R para análise da possível fusão tem uma duração inicial de 30 dias a partir da assinatura do memorando, com a possibilidade de prorrogação por mais 30 dias.
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As petroleiras terão o direito de conduzir diligências confirmatórias, com um prazo estimado de conclusão de até 21 dias, a partir da data de assinatura do acordo.
Enauta (ENAT3): fusão com 3R Petroleum (RRRP3) pode ser só 1ª passo
Uma possível fusão entre Enauta (ENAT3) e Petroleum (RRRP3) vai gerar uma empresa de petróleo que atuará como consolidadora do mercado de óleo e gás, com um portfólio variado e uma percepção diferenciada de riscos. A afirmativa foi realizada pelo presidente da Enauta, Décio Oddone, nesta terça-feira (2).
O presidente da Enauta (ENAT3) entende que, caso a fusão avance, a futura petroleira será capaz de articular outras aquisições, incluindo a PetroReconcavo (RECV3).
“Vemos méritos para capturar sinergias na operação. Vamos buscar acordos operacionais para projetos que foram identificados como potenciais”, declarou Oddone, de acordo com o jornal “Valor”.
A empresa resultante da operação terá condições de realizar acordos operacionais com a PetroReconcavo, companhia com a qual a 3R vinha articulando um acordo similar.
A 3R passou a ganhar corpo a partir do processo de venda de ativos da Petrobras (PETR4), encerrado em 2023.
