A Zamp (BKBR3), antiga BK Brasil, informou nesta segunda-feira (12) que o veículo do investidor estatal dos Emirados Árabes Unidos Mubadala elevou em cerca de 10% o preço por ação em proposta de aquisição do controle da companhia. Após a divulgação, as ações da Zamp subiam 4,53%, às 13h (de Brasília), nesta segunda. Ainda assim, os papéis chegaram a valorizar quase 7% por volta das 10h desta segunda.
Agora, o MC Brasil F&B Participações propôs pagar R$ 8,31 por ação da Zamp. Na oferta inicial, divulgada há pouco mais de um mês, o valor era de R$ 7,55. Com isso, se concretizada, a transação deixaria a Mudabala com 50,1% do capital social da dona do Burger King Brasil, como informou a agência de notícias Reuters.
Com o aumento do preço por ação, a validade da oferta de aquisição de papéis e a data realizada do leilão foram prorrogadas para 26 de setembro deste ano. Consequentemente, a data de liquidação também foi adiada, para 5 de outubro, com disse a Zamp.
O conselho de administração da Zamp e alguns acionistas haviam se posicionado publicamente contra a primeira oferta do Mubadala, feita no dia primeiro de agosto.
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BTG foi contratado pela Zamp
O BTG Pactual (BPAC11) foi contratado como assessor e chegou a um valor justo entre R$ 9,6 e R$ 13,47 para a ação do BK. No ponto médio da faixa considerada justa pelos assessores do BK, os papéis saíram a R$ 11,73, custando R$ 1,4 bilhão ao Mubadala – que está disposto a pagar R$ 938 milhões.
Após a manifestação do conselho, Atmos, Fitpart, BW, Mar e Vista Capital registraram publicamente que não têm interesse na proposta feita e não vão aderir à OPA a R$ 7,55 por ação. Esse grupo representa 20,44% do capital da Zamp/BK.
O Mubadala tem US$ 284 bilhões de ativos sob gestão, incluindo uma pequena parcela de capital de terceiros. No Brasil, o portfólio é de cerca de US$ 5 bilhões, tendo a Zamp entre eles. O J.P. Morgan assessora o Mubadala na OPA.
