Sabesp (SBSP3), CBA (CBVA3), Randocorp (RAPT4) e OceanPact (OPCT3) anunciaram a emissão de debêntures, disse o Infomoney, veja os valores abaixo.
SBSP3
A Sabesp aprovou a 34ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 1,07 bilhão, destinada exclusivamente para investidores profissionais.
A oferta será realizada por meio de distribuição pública com registro automático, de acordo com as regras da CVM, e será conduzida por uma instituição financeira habilitada.
CBAV3
A empresa irá emitir 530 mil debêntures simples, com valor nominal de R$ 1000 cada, em série única, com vencimento final em sete anos a partir da data de emissão. No valor total são R$ 530 milhões.
RAPT4
A Randcorp aprovou sua 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,1 bilhão, dividida em até suas séries: a primeira com vencimento em cinco anos e a segunda em sete.
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A emissão será distribuída publicamente com registro automático e dos recursos líquidos serão usados para reforço de caixa, gestão de passivos, incluindo o resgate antecipado das debêntures da 9ª emissão e de dívida com vencimento em maio de 2027.
OPCT3
Por fim, a OceanPact aprovou sua 7ª emissão de debêntures simples, com garantia real, no valor total de R$ 500 milhões, por meio de oferta pública com registro automático e colocação sob garantia firme.
Serão emitidas 500 mil debêntures, com vencimento em 27 de julho de 2030. Os recursos serão destinados ao resgate antecipado total da 3ª emissão de debêntures e ao reforço de caixa do grupo.
Sabesp toma R$ 1 bi de financiamento no Eco Invest
A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) tomou R$ 1,07 bilhão com o Itaú através do escopo do Eco Invest, até agora o maior dos financiamentos dentro desse projeto. O Eco Invest é um blended finance em que os recursos do Tesouro servem como catalisadores para um crédito privado de maior montante.
O prazo da operação financeira será de sete anos, com amortização nos últimos três. Com essa nova captação, a Sabesp já levantou R$ 9,6 bilhões em 2025. A companhia tem uma necessidade média anual de R$ 15 bilhões para cumprir metas de universalização do serviço e tem diversificado as frentes de funding, como por exemplo, o aumento da base com bancos multilaterais, incluindo instituições chinesas e indianas.
