A Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) finalizou nesta terça-feira (1) a aquisição da Covestro, fabricante alemã de materiais poliméricos, após um ano de negociações. Com o acordo, o valor de mercado da Covestro foi estimado em aproximadamente 11,7 bilhões de euros (R$ 70 bilhões), com cada ação negociada a 62,00 euros.
A aquisição faz parte de uma estratégia para integrar as operações de energia, seguindo o exemplo de fusões semelhantes realizadas por empresas como a Exxon Mobil e outras grandes corporações nos EUA.
A Adnoc enfrentará o desafio de revitalizar as vendas e os lucros em declínio da Covestro, em meio à demanda e aos preços abaixo das expectativas para os produtos da empresa alemã.
No primeiro semestre deste ano, as vendas recuaram 3,5%, totalizando 7,2 bilhões de euros em comparação ao ano anterior, com a companhia registrando prejuízo líquido.
A petroleira de Abu Dhabi Adnoc está avançando nas negociações com a alemã Covestro, listada na bolsa de Frankfurt. O avanço aconteceu após a Adnoc concordar em aumentar sua oferta de € 60 para € 62 por ação (o equivalente a € 14,4 bilhões).
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Se for fechada nesses termos, será a maior aquisição da Europa em 2024 e a maior compra em dinheiro da história do setor químico.
Segundo a Covestro, a oferta de € 62 é o “ponto de partida” para se chegar a um acordo. O valor, portanto, pode subir ainda mais.
A Covestro fazia parte da Bayer até 2015, quando se tornou uma empresa independente para dar início a um processo de IPO, deixando de ter um controlador e mudando também o seu nome.
Produtora de químicos usados na cadeia do plástico, a empresa tem entre seus concorrentes a BASF e a Braskem (BRKM5), além da saudita Sabic, que chegou a se interessar pela petroquímica brasileira.
