A Ambipar (AMBP3) comunicou nesta sexta-feira (20), que lançará uma oferta primária de ações para reforço de caixa, em operação que pode ultrapassar R$ 1 bilhão. A operação está prevista para ser precificada em 31 de outubro.
A oferta da Ambipar inclui uma operação inicial que envolve a emissão de 30.059.045 novas ações ordinárias. O montante pode ser elevado em até 100% com base na demanda do mercado.
Considerando a cotação de fechamento das ações na B3 na quinta-feira (19), de R$ 18,63 por papel, a oferta alcança R$ 1,12 bilhão, considerando as ações adicionais.
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O acionista controlador da companhia se comprometeu a subscrever uma quantidade de ações equivalente a até R$ 560 milhões.
“O objetivo desse follow-on é a desalavancagem da companhia. Esse movimento será benéfico para o nosso negócio e os acionistas, pois nos dará maior flexibilidade nesse cenário de taxa de juros alta por mais tempo.”, afirmou em nota o CFO da Ambipar Group, Thiago Costa.
Os coordenadores da oferta são BTG Pactual Investment Banking Ltda (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America, Santander e UBS Brasil. A operação contará com esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Bradesco Securities Inc, Santander US Capital Markets LLC e pelo UBS Securities LLC.
Após o anúncio do follow-on, as ações da companhia não reagiram bem, e apresentaram uma queda, às 11h02 (horário de Brasília), de 9,16%, a R$ 16,90.
Ambipar no 2T23
A Ambipar (AMBP3) registrou aumento de 497,5% no lucro líquido no segundo trimestre de 2023 (2T23) em relação a igual período do ano passado, saindo de R$ 4 milhões para R$ 23,9 milhões.
“O desempenho operacional medido pela receita, Ebitda e margens contribuíram positivamente para o resultado”, explica Ambipar.
O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) reportado pela Ambipar foi de R$ 369,8 milhões, alta anual de 67,5%. Isso levou a uma alta da margem Ebitda ajustada de 4,9 p.p. (pontos percentuais), para 30,7%.
