A Americanas (AMER3), atualmente em processo de recuperação judicial, anunciou, nesta terça-feira (6), a assinatura da escritura para uma emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com o objetivo de colocação privada. O montante previsto para essa emissão é de até R$ 3,5 bilhões.
Com essa emissão, a empresa iniciará o processo de liberação dos recursos necessários para cumprir o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado pela Assembleia Geral de Credores em dezembro e homologado pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro.
Americanas: Emissão de debêntures
Em um comunicado relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa declarou que as debêntures são utilizadas como instrumento para viabilizar o financiamento extraconcursal na modalidade debtor-in-possession (DIP Financing).
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“O Financiamento DIP foi estruturado de forma a viabilizar a entrada de recursos que são imprescindíveis para que a companhia possa cumprir suas obrigações de pagamento previstas no PRJ antes mesmo do aumento de capital nele previsto. Trata-se, assim, da antecipação de parte dos recursos que virão a ser aportados pelos acionistas de referência da Companhia em tal aumento de capital”, explica.
Conforme afirmado pela empresa, o Financiamento DIP será respaldado por garantia real e terá um prazo de vencimento de 24 meses a partir da data de emissão, exceto em casos de resgate e/ou vencimento antecipado.
Em janeiro do ano passado, a Americanas iniciou um processo de recuperação judicial após a revelação de fraudes contábeis totalizando R$ 25,2 bilhões, ocorridas durante gestões anteriores.
O plano de recuperação estipula uma capitalização da empresa no valor de R$ 24 bilhões, visando reduzir a dívida bruta de mais de R$ 38 bilhões para aproximadamente R$ 1,9 bilhão.
