A Americanas (AMER3) solicitou à Justiça do Rio de Janeiro uma reunião com os credores antes da Assembleia Geral de Credores (AGC), agendada para os dias 19 e 22 de dezembro.
A varejista propôs que o encontro possa acontecer na próxima terça-feira (12), às 10h, de forma virtual. A reunião teria a finalidade de apresentar os termos do plano, com vistas a elucidar eventuais dúvidas e permitir que os credores estejam melhor informados nos dias da AGE.
A companhia se prontificou, no pedido feito pelo escritório de advocacia Zveiter Advogados, a restringir a reunião aos credores listados, e apresentar o aditivo ao plano de recuperação judicial, também disponibilizando aos credores um e-mail para envio de dúvidas.
Americanas fecha acordo com credores para capitalização de R$ 24 bi
A Americanas comunicou ao mercado, no dia 27 de novembro, que concluiu o acordo entre seus principais credores financeiros para apoio à aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) na Assembleia Geral de Credores (AGC), convocada para 19 de dezembro pelo juízo da recuperação judicial.
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O PSA (Plan Support Agreement) contempla a capitalização de R$ 24 bilhões, com R$ 12 bilhões provenientes dos acionistas de referência – Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira – e outros R$ 12 bilhões resultantes da conversão de dívida concursal por parte dos credores.
O acordo foi aceito por titulares de mais de 35% da dívida da companhia, excluídos os créditos intercompany (credores apoiadores). Os quatro maiores credores da companhia – Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11), Itaú (ITUB4) e BTG Pactual (BPAC11) – fecharam o acordo, enquanto o Safra, instituição detentora do quinto maior crédito, não participou. A Americanas afirma que outros credores envolvidos nas negociações manifestaram interesse, de maneira não vinculante, em apoiar o plano e estão conduzindo processos internos de aprovação para aderir ao acordo assinado hoje.
A Americanas está otimista em relação à adesão de mais de 50% dos credores ao PSA até a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC).
“Este acordo é um marco importante de nosso processo de Recuperação Judicial e um significativo progresso da Americanas no caminho para a nossa meta de emergir como uma empresa mais forte, mais competitiva, preservando a importante atividade econômica que representa e os milhares de empregos diretos e indiretos gerados em todo o país”, comentou Leonardo Coelho, CEO da Americanas, em nota ao mercado.
