O Assaí (ASAI3) deverá lançar uma oferta subsequente (follow-on) para uma venda adicional por parte do varejista francês Casino na próxima segunda-feira (13). A transação deverá girar em torno de R$ 3 bilhões e ajudará a companhia francesa a ganhar fôlego financeiro. As informações são do jornal “Valor Econômico”.
Nos últimos dias, alguns gestores foram sondados sobre um possível interesse na oferta, segundo o “Valor”. Nas conversas, um dos principais pontos abordados foi o possível ganho de governança com a diminuição da participação do Casino no Assaí.
Atualmente, a empresa de varejo francesa possui cerca de 30,5% do Assaí, fatia que cairá para cerca de 15% com o sucesso da oferta. Assim, o Casino terá sua posição no Conselho de Administração reduzida para dois membros, isso sem considerar o Belmiro Gomes, presidente executivo do Assaí.
De acordo com o “Valor”, BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI (BBDC4), Itaú BBA (ITUB4) e J.P. Morgan são os coordenadores da oferta.
Nesta quarta-feira (8), por volta das 17:05 (de Brasília), as ações do Assaí estão valorizando 1,41%, cotadas a R$ 18,00.
Assaí (ASAI3): Casino quer vender R$ 3 bilhões em ações da rede
O Assaí (ASAI3) informou que o Casino — seu controlador, com 30,51% do capital social — planeja vender uma participação de cerca de US$ 600 milhões na companhia brasileira, a depender das condições de mercado. As informações são do “Seu Dinheiro”.
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Considerando a cotação de fechamento da última terça-feira (7) das ações a rede brasileira de atacado, a R$ 17,75, chegamos a um montante de pouco mais de 175 milhões de papéis do Assaí, o que corresponderia a 13% do capital social da companhia brasileira, quase metade da participação atual do Casino.
Assaí (ASAI3): nova oferta de US$ 600 mi é “gatilho ideal”, diz XP
Os analistas da XP Investimentos (XPBR31) viram com bons olhos a possibilidade de um eventual follow-on do Assaí (ASAI3) pelo Casino, de ao menos US$ 600 milhões.
A XP reiterou a recomendação de compra para os papéis da companhia, após a divulgação do fato relevante, com preço-alvo de R$ 27, ao passo que as ações são negociadas a cerca de R$ 17.
De acordo com os especialistas, é muito provável que a transação ocorra em pouco tempo, com notícias indicando que ela pode ocorrer ainda no mês de março.
“Acreditamos que a companhia deve aproveitar a AGE de abril com os acionistas para propor novas mudanças em direção a se tornar uma Corporation, como a introdução de um plano de stock option mais robusto para seus executivos e a redução do seu poison pill (atualmente em 25%)”, diz a XP sobre a possibilidade de follow-on, segundo a “Suno”.
“Se a transação ocorrer e o Casino perder esses 3 assentos, vemos como um marco importante para a companhia, potencialmente fazendo com que o mercado deixe de atribuir um desconto de governança no valuation da ação, além de posicioná-la no radar de investidores internacionais”, completou a corretora.
