A Aura Minerals (AURA33) levantou R$ 1,091 bilhão (US$ 196,4 milhões) em sua oferta pública inicial nos EUA, com ações precificadas a US$ 24,25.
Ao todo, foram emitidas 8,1 milhões de ações ordinárias.
A operação marca o início da negociação dos papéis da Aura Minerals na Nasdaq Global Select Market, sob o código AUGO, a partir desta quarta-feira (16).
A oferta ainda prevê opção de lote adicional de 1,2 milhão de ações pelos subscritores.
Segundo a empresa, o objetivo é transferir sua listagem principal para uma bolsa americana, ampliando a liquidez e diversificando a base de acionistas.
Os recursos serão usados para pagar antecipadamente a aquisição da Mineração Serra Grande S.A, além de financiar os projetos Era Dorada e Matupá, expansão de reservas e despesas corporativas.
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A Aura Minerals (AURA33) anunciou recentemente a aquisição de 6 milhões de units da Altamira Gold em uma colocação privada, ao valor de C$ 0,10 por unit, totalizando C$ 600 mil, equivalentes a R$ 2,932 milhões.
Cada unit inclui uma ação ordinária e metade de um warrant com exercício a C$ 0,15 até junho de 2025.
Com a operação, a Aura passa a deter 30 milhões de ações e 27 milhões de warrants da Altamira, mantendo aproximadamente 11,3% das ações em base não diluída. Em base diluída, a participação chega a 19,5%.
A aquisição foi realizada com fins de investimento, considerando o potencial de exploração da Altamira.
Segundo o InfoMoney, a companhia poderá rever sua posição conforme as condições de mercado.
