Os executivos da Azul (AZUL4) confirmaram na noite desta quinta-feira (13) que captaram US$ 800 milhões com a venda de títulos de dívida no exterior. A emissão das senior notes foi anunciada nesta quarta-feira (12) pela companhia em fato relevante.
Nesse contexto, os títulos vencem em agosto de 2028, têm cupom de 11,93% ao ano, e a procura ficou acima do esperado. Para o CEO da Azul, John Rodgerson, esta foi a maior captação da história da Azul.
“Hoje concluímos a oferta, tendo recebido quase três vezes a demanda original que estávamos buscando de capital e com taxas mais favoráveis do que as que temos visto na região”, afirmou Alex Malfitani, CFO da aérea. A emissão foi feita pela Azul Secured Finance LLP, uma das subsidiárias da Azul nos Estados Unidos.
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“Ontem anunciamos que buscávamos ao menos US$ 700 milhões. Ao ver a alta demanda, aumentamos a oferta”. Ainda segundo os executivos da companhia, a oferta contou com a demanda de mais de 100 fundos de investimento. Malfitani destacou que a emissão nos Estados Unidos utiliza a mesma estrutura de colateral utilizada na oferta de troca de títulos.
Em julho, a Azul havia anunciado o lançamento de ofertas para troca de títulos de dívida sêniores que venceriam em 2024 e 2026 para títulos com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente. Os executivos disseram que a rolagem foi concluída com a adesão de 86% dos bondholders.
“Quem não participou da troca, vai continuar com o papel original, que vai ser pago no vencimento original. Não vai receber colateral e o cupom não vai aumentar, vai ficar no valor original, que é bem mais baixo”, explicou Malfitani.
Ofertas da Azul
Desse modo, as notas com vencimento em 2024 tem cupom de 5,78% e, na troca para 2029, o retorno subiu para 11,5%. Os títulos, por sua vez, venceriam em 2026, com cupom de 7,14%, o retorno foi a 10,78% na rolagem para 2030.
As ofertas integram o plano de reestruturação da Azul e tem como objetivo principal otimizar o cronograma de amortização de dívidas e a estrutura de capital da companhia.
A primeira etapa desse plano foi um acordo sobre as dívidas com empresas de arrendamento e fabricantes de aeronaves, o equivalente a 80% dos débitos da Azul.
