Foi aprovado nesta quinta-feira (20) pelo Conselho de Administração da Azul (AZUL4), a emissão e colocação no exterior de notes, com cupom de 11,930% por ano e vencimento em 2028, no valor de US$ 800 milhões por sua controlada, a Azul Secured Finance, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, segundo comunicado.
Nesse sentido, a Azul pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.
“A oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da empresa para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez”, informou a companhia.
Sendo assim, a oferta será destinada para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos. Desse modo, os títulos de dívida serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.
O Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., Jefferies LLC e UBS Securities LLC Securities foram engajados para coordenar a oferta.
Títulos do Exterior
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Os executivos da Azul (AZUL4) confirmaram na noite desta quinta-feira (13) que captaram US$ 800 milhões com a venda de títulos de dívida no exterior. A emissão das senior notes foi anunciada nesta quarta-feira (12) pela companhia em fato relevante.
Nesse contexto, os títulos vencem em agosto de 2028, têm cupom de 11,93% ao ano, e a procura ficou acima do esperado. Para o CEO da Azul, John Rodgerson, esta foi a maior captação da história da Azul.
“Hoje concluímos a oferta, tendo recebido quase três vezes a demanda original que estávamos buscando de capital e com taxas mais favoráveis do que as que temos visto na região”, afirmou Alex Malfitani, CFO da aérea. A emissão foi feita pela Azul Secured Finance LLP, uma das subsidiárias da Azul nos Estados Unidos.
“Ontem anunciamos que buscávamos ao menos US$ 700 milhões. Ao ver a alta demanda, aumentamos a oferta”. Ainda segundo os executivos da companhia, a oferta contou com a demanda de mais de 100 fundos de investimento. Malfitani destacou que a emissão nos Estados Unidos utiliza a mesma estrutura de colateral utilizada na oferta de troca de títulos.
Em julho, a Azul havia anunciado o lançamento de ofertas para troca de títulos de dívida sêniores que venceriam em 2024 e 2026 para títulos com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente. Os executivos disseram que a rolagem foi concluída com a adesão de 86% dos bondholders.
