A companhia aérea Azul (AZUL4) comunicou no domingo (15), que ainda não chegou a um acordo definitivo com os arrendadores de aeronaves para a reestruturação de seu capital.
Segundo a empresa, os termos das negociações seguem em andamento e podem sofrer modificações.
“Dado que, no momento, as negociações seguem em andamento e não há documento vinculante firmado, os termos e condições de uma eventual reestruturação ainda estão sujeitos a discussão e definição pelas partes envolvidas”, disse a empresa.
“Da mesma forma, tais negociações não excluem ou limitam outras discussões e modelos para otimização da estrutura de capital da Azul.”
Nas negociações, os arrendadores de aeronaves podem obter uma participação ligeiramente superior aos 20% inicialmente previstos no capital da Azul. A empresa está em diálogo com quatro grandes players do setor de leasing: AirCap, Falko, Avolon e Nordic.
A conclusão dessa renegociação é considerada crucial para que a Azul possa avançar em outra etapa: captar novos recursos junto aos detentores de títulos de dívida internacionais (bondholders).
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O montante estimado gira em torno de US$ 800 milhões, com a Azul Cargo sendo utilizada como garantia nessa operação.
Azul (AZUL3) está próximo de novo acordo com arrendadores de aviões
A Azul (AZUL4) está próxima de fechar um novo acordo com arrendadores de aeronaves, segundo fontes próximas às negociações. A companhia aérea está propondo a emissão de ações como forma de quitar aproximadamente 600 milhões de dólares em dívidas.
As ações da Azul caíram mais de 40% desde agosto, quando surgiram notícias de que a empresa estava considerando solicitar recuperação judicial nos EUA para lidar com sua alta carga de endividamento.
A companhia, no entanto, tem afirmado que está conduzindo negociações diretamente com seus credores.
“Há um momentum se formando para uma conclusão bem-sucedida de uma reestruturação extrajudicial”, disse uma das fontes, acrescentando que a Azul e os arrendadores se encontraram em Nova York nas últimas semanas.
Até o momento, a Azul não quis comentar sobre as negociações.
