As ações da Azul (AZUL4) enfrentam uma sessão de fortes quedas na Bolsa brasileira nesta quinta-feira (29). Mais cedo, os papéis chegaram a ter baixa de 26,21%, após notícia de que a companhia estaria considerando desde uma oferta de ações a um pedido de Chapter 11. A empresa disse depois que a matéria da “Bloomberg” foi mal interpretada.
A Azul estaria considerando as opções para se proteger dos credores enquanto tenta arcar com as obrigações de dívida com vencimento iminente, conforme apuração do veículo. O Chapter 11 é o equivalente ao pedido de recuperação judicial nos EUA.
No aguardo de esclarecimentos, os ADRs da Azul tiveram a sua negociação interrompida às 13h47 (horário de Brasília) e as ações AZUL4 na B3 também foram suspensas às 14h16 com a iminência de fato relevante da aérea.
Os papéis AZUL4 operam, por volta das 15h38 (horário de Brasília), com forte queda de 20,97%, a R$ 5,73.
A companhia arquivou o comunicado de esclarecimento na CVM às 14h22, alegando que a notícia publicada pelo jornal foi “mal-interpretada”, segundo o “InfoMoney”.
Uma série de negociações, já divulgadas anteriormente, foram reforçadas pela aérea e envolvem ações para melhoria de sua estrutura de capital.
A Azul não mencionou as alternativas citadas pela matéria, mas escreveu sobre as negociações para uma combinação de negócios com a Gol (GOLL4), sua rival no setor.
Além disso, mencionou que tem capacidade de captar recursos utilizando a unidade Azul Cargo como garantia primária em montante de até US$ 800 milhões.
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“A companhia está em negociações ativas com seus principais ‘stakeholders’ para otimizar a estrutura de equity acordada no plano de otimização de capital do ano passado. Em linhas gerais, os ‘stakeholders’ estão demonstrando apoio e as negociações estão avançando na direção de melhores resultados para todas as partes”, afirmou a Azul no fato relevante.
Azul (AZUL4) desaba mais de 20% após notícia de renegociação de dívida
As ações da companhia aérea Azul (AZUL4) registram uma queda de 21,66%, sendo negociadas a R$ 5,68, às 11h (horário de Brasília) desta quinta-feira (29).
O recuo acontece após a Bloomberg, citando fontes, noticiar que a Azul está avaliando alternativas que vão desde uma oferta de ações até um pedido de proteção contra credores nos Estados Unidos, conhecido como “Chapter 11”, enquanto enfrenta dificuldades para honrar dívidas com vencimento próximo.
Embora a possibilidade de um pedido de “Chapter 11” esteja em análise, a Azul busca evitá-lo e está colaborando com o Citigroup (C) para uma possível oferta de ações, segundo uma das fontes.
Colaboração com o Citi
A companhia também está colaborando com o Citi como consultor para um possível acordo de fusão com a Gol (GOLL4). Além disso, está considerando a emissão de novas dívidas através de sua unidade de carga. Tanto representantes do banco americano quanto da Azul optaram por não comentar sobre o assunto.
A aérea também está focada em acelerar uma possível fusão com a Gol, com o objetivo de demonstrar aos credores que a nova empresa combinada apresentaria níveis de dívida mais baixos e perspectivas de crescimento mais promissoras.
No entanto, essa estratégia é considerada menos atrativa devido às urgentes necessidades de liquidez da Azul e aos recentes resultados financeiros insatisfatórios.
