Após o anúncio de “oferta surpresa” sobre seu interesse em “Follow on”, feito no início desta semana, o banco Inter (INBR32) precificou em US$ 4,40 por papel a sua oferta pública de 32 milhões de ações ordinárias Classe A. Totalizando US$ 140,8 milhões, sem incluir o lote adicional, a operação acontece na bolsa norte-americana Nasdaq.
A liquidação está a poucos dias de se concretizar. Isso porque, de acordo com o comunicado, a expectativa é de que a liquidação seja feita em 22 de janeiro deste ano. O banco ainda informa que, no âmbito da oferta pública subsquente (“follow-on”), a companhia concedeu aos coordenadores globais da oferta a opção de alocar até 4,8 milhões de ações ordinárias Classe A adicionais. Por isso, o montante de US$ 161,9 milhões foi mantido.
“Os acionistas da Inter&Co não têm qualquer direito de preferência ou prioridade para subscrever ações na oferta”, afirmou o comunicado.
A operação ainda conta com as coordenações globais dp Goldman Sachs & Co. LLC e o BofA Securities, Inc.
Banco Inter (INBR32) acumula lucro líquido de R$ 104 mi no 3T23
A holding controladora do Banco Inter (INBR32), a Inter & Co, divulgou um lucro líquido de R$ 104 milhões no terceiro trimestre do ano passado. Esse resultado representou uma reviravolta em relação ao prejuízo de R$ 30 milhões registrado no mesmo período de 2022.
De acordo com o banco, esses números refletem o crescimento da receita, o qual diluiu a estrutura de custos, resultando em um aumento da eficiência do banco. A instituição também destaca a redução do custo de risco, indicador que mede o provisionamento contra calotes.
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A receita líquida do Banco Inter registrou um aumento de 49% em um ano, atingindo R$ 1,2 bilhão. Já a receita bruta subiu 39%, alcançando R$ 2,1 bilhões, impulsionada pelos ajustes nos preços do crédito e pela maior receita gerada por cliente.
A carteira de crédito do banco teve um crescimento de 29% entre setembro de 2022 e o mesmo mês de 2023, totalizando R$ 28,4 bilhões. O Inter destaca que os produtos mais representativos são o cartão de crédito, o crédito pessoal e o imobiliário. A inadimplência, medida pelos atrasos superiores a 90 dias, atingiu 4,7% no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 0,9 ponto percentual em relação ao final do mesmo período no ano anterior.]
Inter (INBR32) tem preço-alvo elevado pelo BofA
O banco Inter (INBR32) deve apresentar resultado positivo no segundo trimestre de 2023, segundo estimativa do Bank of America (BofA)
Nas projeções do BofA, o Inter deve registrar um lucro líquido de R$ 43 milhões, com ROE (rentabilidade) de 2,4%. Se os números se confirmarem, representarão um resultado quase 3 vezes maior do que o obtido no mesmo período do ano anterior e 77% acima do trimestre imediatamente anterior.
Na expectativa de um bom resultado, o BofA elevou o preço-alvo de R$ 16 para R$ 19, o que representa valorização de 15,3% em relação ao último fechamento. No caso dos papéis listados em Nova York, o preço-alvo passou de US$ 3,2 para US$ 3,9 — um potencial de valorização de 13% na mesma base de comparação.
A expectativa de melhora gradual no ritmo de ganhos do Inter reflete, segundo o Bank of America os seguintes itens: maior engajamento da base de clientes; estrutura de balanço preparada para se beneficiar de juros mais baixos; crescimento do crédito com foco em rentabilidade e melhor índice de eficiência para os próximos seis meses.
