A BRF (BRFS3) comunicou ao mercado que protocolou na manhã desta terça-feira (4), o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 500 milhões de ações ordinárias.
De acordo com o fato relevante publicado pela BRF, a quantidade de ações inicialmente ofertadas poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, ser ampliada em até 20%, isso significa, até 100 milhões de ações.
Levando em consideração o preço de fechamento da ação da companhia na última sexta-feira (30), de R$ 8,91, o montante total da oferta seria de quase R$ 4,455 bilhões e chegaria a R$ 5,346 bilhões considerando a colocação das ações adicionais. A fixação de preço do follow-on ocorrerá no dia 13 de julho de 2023.
Recursos captados
Nesse sentido, a BRF visa investir com os recursos líquidos obtidos através da oferta para reforçar sua estrutura de capital, e principalmente, endereçar a redução do endividamento bruto.
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Desse modo, a oferta será destinada primeira e exclusivamente para os acionistas, no âmbito da oferta prioritária. As ações da oferta remanescentes, por sua vez, após o atendimento da Oferta Prioritária, serão destinadas para investidores profissionais.
Vale destacar que esta movimentação integra parte da operação de aporte bilionário pela Salic, fundo saudita que controla 31% da Minerva (BEEF3]), e pela Marfrig (MRFG3) na companhia e foi anunciado no fim de maio.
A Salic e Marfrig, em resumo, se comprometeram a participar da operação por meio de subscrições de até 250 milhões de ações cada. Nesse contexto, o Bradesco BBI afirmou que o aumento de capital é positivo para a BRF e reduziria a dívida líquida/Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 3,3 vezes para 2,4 vezes (com base nos dados do 1T23).
Sendo assim, para o Bradesco, reduziu as preocupações dos investidores sobre sua alta alavancagem financeira que levou a um desconto de valuation significativo, negociando a cerca de 4,5 vezes o valor da empresa sobre o Ebitda esperado para 2023, versus histórico de 7 vezes.
