BRF (BRFS3) aprova recompra de até US$ 200 milhões e resgate de US$ 295 milhões em dívidas

A BRF (BRFS3) informou nesta quarta-feira (6) que seu conselho de administração aprovou uma oferta de compra das 4,35% Senior Notes com vencimento em 2026, das 4,875% Senior Notes com vencimento em 2023 e ainda o resgate antecipado das 4,75% Senior Notes com vencimento em 2024 emitidas pela companhia.

As ofertas de recompras não estão condicionadas à recompra de qualquer valor de principal mínimo das Notes, mas a obrigação da BRF de completar as ofertas de recompra é condicionada ao montante total não excedente ao valor de principal agregado de US$ 200 milhões, excluindo o montante agregado de juros acumulados.

As Ofertas de Recompra serão encerradas às 17h, horário de Nova York, no dia 4 de outubro
de 2023, exceto se prorrogadas ou antecipadamente encerradas pela BRF.

Os detentores das Notes devem validamente aceitar as ofertas de recompra e não retirar suas
Notes até 19 de setembro de 2023. As Notes ofertadas poderão ser validamente retiradas nos termos do Memorando de Oferta de Recompra, a qualquer tempo, desde que até ou na Data de Retirada, mas não após a Data de Retirada, exceto caso a Data de Retirada seja estendida pela BRF conforme descrito no Memorando de Oferta de Recompra.

Cada detentor das Notes que validamente aceitar as Ofertas de Recompra antes de 19 de setembro
de 2023 e não retirar suas Notes na ou antes da Data de Retirada será elegível a receber o Valor
Total de Recompra e os Juros Acumulados sobre as Notes aplicáveis até a data de liquidação
aplicável das Ofertas de Recompra.

Simultaneamente às ofertas de recompra, a BRF informa que seu conselho de administração
autorizou a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para consumar Resgate
Antecipado, com valor principal agregado de US$ 295.363.000,00, de acordo com os termos e
condições da Escritura (Indenture) que rege as Notes 2024.