O Conselho de Administração da brMalls (BRML3) aprovou por maioria a celebração do Protocolo e Justificação, de acordo com a Aliansce Sonae (ALSO3). Além disso, a companhia aprovou a combinação de negócios entre as empresas pelos acionistas.
A operação fará com que a Aliansce Sonae tenha a totalidade das ações de emissão da brMalls.
Com a aprovação do negócio, a junção criou a maior rede de shoppings do Brasil, avaliada em mais de R$ 12 bilhões de reais.
Os acionistas da brMalls vão receber R$ 326,34 milhões de novos papéis ordinários da Aliansce Sonae, o que equivale a 55,13%, cerca de R$ 1,25 bilhão. Esse valor corresponde a R$ 1,509.
As ações ordinárias da brMalls serão convertidas em 0,3940 por ação ordinária de emissão da Aliansce Sonae, que está sujeita aos ajustes na forma prevista no Protocolo e Justificação.
brMalls: junção de negócios proporcionará liderança comercial
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“A administração da brMalls entende que a combinação de negócios proporcionará uma nova companhia com liderança comercial, ganhos de escala, captura de sinergias e maior capacidade de investimento”, afirmou a empresa em comunicado.
A Aliansce Sonae administra centros como Plaza Sul, Parque D. Pedro e Leblon.
A transação será realizada à vista, com uma única parcela, em até 5 dias úteis. De acordo com o comunicado, a junção representa uma ótima oportunidade de criação de valor.
De acordo com o Estadão/Broadcast, a junção não prevê exclusividade entre as duas empresas. Esse foi um dos pontos mais debatidos entre as duas empresas e alongou a negociação.
Além disso, a BRMalls e a Ancar Ivanhoe seguem avaliando uma possível fusão. A Ancar é uma das maiores empresas do ramo, com 24 shoppings como o Eldorado em São Paulo; Iguatemi em Porto Alegre e o RioSul, no Rio de Janeiro.
