O Banco BTG Pactual (BPAC11) anunciou na noite de segunda-feira (13) que propôs uma incorporação de ações do Banco Pan (BPAN4), por meio de troca de papéis, conforme fato relevante divulgado ao mercado.
De acordo com o documento, os acionistas do Pan receberão 0,2128 unidade de emissão do BTG Pactual para cada ação preferencial. Cada unidade do BTG é composta por uma ação ordinária e duas ações preferenciais classe A.
A proposta representa um prêmio superior a 30% em relação ao preço de mercado da ação preferencial do Pan na presente data, segundo o comunicado.
Após a incorporação, o Pan passará a ser uma controlada integral indireta do BTG Pactual, deixando de ter ações negociadas na Bolsa de Valores (B3).
A operação, que será realizada por meio do Banco Sistema, está prevista para ser concluída ainda no exercício social de 2025.
O Banco afirmou que a transação “permite a simplificação e a otimização da estrutura administrativa e societária do grupo econômico ao qual as companhias pertencem”, além de implicar aumento do capital social tanto do Banco Sistema quanto do próprio BTG Pactual.