O BTG Pactual (BPAC11) anunciou nesta quinta-feira (17) emissão de dívida de US$ 500 milhões com prazo de vencimento em 22 de janeiro de 2030. Conforme o comunicado divulgado ao mercado, as notas terão uma taxa fixa de 5,750% ao ano.
“Os juros das notas serão pagos semestralmente a partir de 22 de janeiro de 2025”, afirmou o banco no documento.
A filial do BTG Pactual em Cayman Islands será a responsável pela operação. O banco ainda acrescentou que os recursos líquidos serão utilizados na consecução do curso normal de seus negócios.
Os coordenadores da operação foram o Citi, o Deutsche Bank, o JPMorgan, o Santander (SANB11) e o próprio BTG, de acordo com o IFR, serviço da LSEG, segundo o “InfoMoney”.
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Com a mais nova compra, o BTG Pactual (BPAC11), que tem como sócios André Esteves e Guilherme Paes, irmão de Eduardo Paes, consolida-se como o maior proprietário de hotéis do Brasil. São, ao todo, 54 estabelecimentos, somando cerca de 5 mil quartos.
A operação foi realizada por meio de fundos geridos pelo BTG, como o FIP Development Fund Warehouse Multiestratégia Investimento no Exterior. Os ativos serão distribuídos entre portfólios hoteleiros administrados pelo banco, incluindo os fundos listados Hotel Maxinvest (HTMX11) e BTG Pactual Hotéis (BTHI11).
Apesar do negócio, a operação dos hotéis continuará sob a gestão da Accor, alinhada à estratégia da rede francesa de concentrar seu portfólio imobiliário na Europa.
