Pré-mercado

Café com BPM: bolsas globais recuam à espera de balanços nos EUA

Cerca de 20% das empresas do S&P 500 estão previstas para apresentar seus resultados nesta temporada

Foto: CanvaPro
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As bolsas globais apresentam queda majoritária durante o pré-mercado desta terça-feira (22), com o foco voltado para a divulgação dos balanços do terceiro trimestre. 

Aproximadamente 20% das empresas do S&P 500 estão previstas para apresentar seus resultados nesta temporada.

Até agora, cerca de 14% das companhias já divulgaram seus números, com 70% delas superando as expectativas de lucro, segundo dados da FactSet.

Entre as empresas que divulgarão seus resultados hoje estão 3M, General Motors, Freeport-McMoRan, Lockheed Martin, General Electric e Verizon.

No Brasil, a agenda desta terça-feira é pouco movimentada, destacando apenas o anúncio da arrecadação federal de setembro, previsto para as 10h30 pela Receita Federal. 

Já no exterior, os mercados em Nova York começam a se posicionar para uma possível reeleição de Trump, que lidera as pesquisas e plataformas de apostas, com 63% de apoio contra 37% de Harris na Polymarket. 

A perspectiva de um novo mandato republicano, aliada ao discurso conservador do Federal Reserve, que reforça o gradualismo nos cortes de juros, está elevando os rendimentos dos Treasuries e fortalecendo o dólar, com os investidores receosos de maiores déficits e inflação sob a gestão de Trump. 

Por outro lado, na B3, as movimentações estão mais contidas, com a curva de juros futuros praticamente estável, apesar da Pesquisa Focus ter mostrado uma nova piora nas expectativas de inflação, o que já provoca revisões nas projeções para a Selic e o IPCA.

EUA

Os futuros de Nova York estão em queda nesta terça-feira (22), após declarações de ontem do presidente do Federal Reserve de Dallas sobre a possibilidade de cortes graduais nas taxas de juros e redução do balanço patrimonial. Hoje, as atenções se voltam para o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, que fará um discurso em um evento. 

Cotação dos índices futuros dos EUA:

Dow Jones Futuro: -0,23%

S&P 500 Futuro: -0,26%

Nasdaq Futuro: -0,30%

Bolsas asiáticas

Na Ásia-Pacífico, os mercados encerraram a sessão majoritariamente no vermelho, refletindo um desempenho misto de Wall Street e a ausência de dados econômicos relevantes na região.

As ações da Hyundai Motor India Ltd. registraram baixa em sua estreia em Mumbai, mesmo após a empresa ter arrecadado US$ 3,3 bilhões na maior IPO da Índia até agora.

As ofertas públicas iniciais da Tokyo Metro Co. e Horizon Robotics Inc., no entanto, mostraram alta demanda.

Shanghai SE (China), +0,54%

Nikkei (Japão): -1,39%

Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%

Kospi (Coreia do Sul): -1,31%

ASX 200 (Austrália): -1,66%

Bolsas europeias

Na Europa, os principais índices operam em baixa, enquanto os investidores digerem os resultados de grandes empresas da região.

O DAX, da Alemanha, se destaca positivamente, com alta puxada pela gigante de software SAP, que disparou mais de 5%, atingindo um recorde histórico após revisar suas expectativas de receita com o sólido crescimento de suas operações na nuvem.

FTSE 100 (Reino Unido): -0,40%

DAX (Alemanha): +0,48%

CAC 40 (França): -0,13%

FTSE MIB (Itália): -0,47%

STOXX 600: -0,21%

Ibovespa: relembre a véspera

Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, fechou a sessão desta segunda-feira (21) com baixa de 0,11%, aos 130.361,56 pontos. O dólar comercial subiu 0,68%, a R$ 5,69.

Com uma agenda econômica mais esvaziada, o Ibovespa se agarrou à declarações do presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, sobre a meta fiscal.

Além disso, a economia externa chinesa segue chamando atenção com suas medidas de flexibilização monetária.

Radar corporativo

JBS (JBSS3) estaria interessada em adquirir o controle acionário do Bradesco (BBDC4), segundo informações de fontes próximas às empresas, divulgadas no blog “Nem Amigo, Nem Inimigo”. A movimentação ganhou destaque na Faria Lima e também trouxe à tona o apoio das herdeiras de Amador Aguiar, fundador do Bradesco, à proposta.

Além disso, o regulador antitruste Cade aprovou preliminarmente, na sexta-feira (19), a compra das  operações hoteleiras da AccorInvest no Brasil pelos fundos geridos pelo BTG Pactual (BPAC11) por R$ 1,7 bilhão, segundo apuração da “Reuters”.

Agenda do dia

Indicadores
▪️ 10h00 – EUA: FMI divulga relatório de Perspectivas Econômicas Globais (WEO)
▪️ 10h30 – Brasil: Receita divulga arrecadação de setembro
▪️China: Investimento estrangeiro direto em setembro

Eventos
▪️ 10h25 – EUA: Andrew Bailey (BoE) fala em fórum da Bloomberg
▪️ 11h00 – Brasil: Claudemir Malaquias comenta arrecadação
▪️ 11h00 – EUA: Patrick Harker (Fed/Filadélfia) discursa em evento
▪️ 13h00 – EUA: Campos Neto concede entrevista à CNBC
▪️ 16h15 – EUA: Campos Neto faz palestra em evento do G20
▪️ 16h15 – EUA: Christine Lagarde (BCE) fala em painel do G20
▪️ 17h00 – EUA: Campos Neto, Sarah Breeden (BoE) e Agustín Carstens (BIS) falam em painel do G20
▪️ 17h00 – EUA: Janet Yellen (Tesouro) participa de painel do IIF
▪️ Cúpula do Brics em Kazan, na Rússia

Balanços
▪️ NY/manhã: 3M, General Motors e Verizon

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