Café com BPM: bolsas globais sobem à espera do Fed

As bolsas globais operam em alta no pré-mercado desta quarta-feira (31), enquanto investidores esperam a decisão de política monetária do Fed (Federal Reserve), prevista para às 15h (horário de Brasília).

A expectativa é que os juros sejam mantidos, mas com possíveis sinais de cortes na próxima reunião, em setembro.

Posteriormente, às 15h30 (horário de Brasília), o presidente do Fed, Jerome Powell, dará uma entrevista coletiva, onde pode fornecer mais indicações sobre futuros ajustes nas taxas de juros.

O mercado como um todo aguarda um comunicado firme, mas há o risco de o Banco Central exagerar. Se demonstrar muito receio, pode pressionar a curva de juros e aumentar a demanda por uma alta da Selic, tornando-se dependente do mercado.

Embora não seja o cenário principal, a possibilidade de a Selic voltar a subir está sendo considerada mais seriamente. Isso começou com a recente alta do dólar, que tem se mantido em torno de R$ 5,60, em comparação com R$ 5,30 na última reunião do Copom.

EUA

Os investidores também acompanharão os dados econômicos que serão divulgados pela manhã, incluindo as folhas de pagamento privadas da ADP, custos de emprego e vendas pendentes de imóveis.

Cotação dos índices futuros dos EUA:

Dow Jones Futuro: +0,41%

S&P 500 Futuro: +0,97%

Nasdaq Futuro: +1,53%

Bolsas asiáticas

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com investidores analisando os dados de atividade empresarial da China e a decisão do BoJ de aumentar as taxas de juros de referência para cerca de 0,25%.

Economistas consultados pela Reuters previam que o banco manteria as taxas na faixa de 0% a 0,1%, embora alguns analistas esperassem um aumento. Esta é a primeira vez desde dezembro de 2008 que a taxa de juros de referência do Japão supera 0,1%.

A atividade industrial da China registrou uma contração ligeiramente maior em julho, com o índice de gerentes de compras (PMI) de manufatura caindo para 49,4, abaixo dos 49,5 de junho. No entanto, este valor superou as previsões da pesquisa da Reuters, que esperava um PMI de 49,3.

Shanghai SE (China), +2,06%

Nikkei (Japão): +1,49%

Hang Seng Index (Hong Kong): +2,01%

Kospi (Coreia do Sul): +1,19%

ASX 200 (Austrália): +0,79%

Bolsas europeia

Os mercados europeus operam em alta, com investidores analisando dados de inflação da zona do euro e resultados corporativos, enquanto aguardam a decisão sobre os juros nos EUA.

FTSE 100 (Reino Unido): +1,34%

DAX (Alemanha): +0,31%

CAC 40 (França): +1,10%

FTSE MIB (Itália): +0,04%

STOXX 600: 0,78%

Ibovespa: relembre a véspera

O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, fechou a sessão da última terça-feira (30) com baixa de 0,64%, aos 126.139,21 pontos. O dólar comercial caiu 0,10%, a R$ 5,62.

O desempenho das commodities tem sido um obstáculo para os ganhos do Ibovespa. O petróleo fechou em queda pelo 3º dia consecutivo, junto com o minério de ferro, com isso, as ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR3;PETR4) levaram o índice à faixa negativa.

Radar corporativo

A Meta (M1TA34) fechou um acordo de US$ 1,4 bilhão com o estado do Texas em um processo de privacidade sobre alegações de que a empresa de tecnologia usou dados biométricos de usuários sem permissão. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (30) por autoridades norte-americanas.

Além disso, a Airbus teve um lucro de 230 milhões de euros no segundo trimestre de 2024, correspondendo a uma queda de 78% na comparação anual. A fabricante de aviões francesa obteve receitas de 16 bilhões de euros entre abril e junho deste ano, representando uma alta de 1% em relação ao mesmo período em 2023.

Agenda do dia

Indicadores
▪️ 06h00 – Zona do euro Eurostat: Índices preliminares de CPI e Núcleo do CPI de julho
▪️ 09h00 – IBGE: Pnad Contínua referente ao trimestre encerrado em junho
▪️ 09h15 – EUA/ADP: Relatório de criação de empregos no setor privado em julho
▪️ 09h30 – EUA/Deptº do Trabalho: Índice de Custo de Emprego do 2º trimestre
▪️ 09h30 – EUA: Anúncio do Tesouro sobre refinanciamento
▪️ 10h45 – EUA/ISM/Chicago: PMI de julho
▪️ 11h00 – EUA/NAR: Vendas pendentes de imóveis em junho
▪️ 11h30 – EUA/DoE: Estoques de petróleo na semana até 26/7
▪️ 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
▪️ 15h00 – Colômbia: Decisão de política monetária do BC
▪️ 15h00 – EUA: Decisão de política monetária do Fed
▪️ 18h20 – Chile: Decisão de política monetária do BC
▪️ Após 18h30 – BC: Decisão de Política Monetária
▪️ 21h30 – Japão/S&P Global/Jibun Bank: PMI industrial de julho
▪️ 22h45 – China/S&P Global/Caixin: PMI industrial final de julho

Eventos
▪️ 10h00 – Primeira parte do segundo dia da reunião do Copom
▪️ 15h30 – EUA/Fed: Coletiva de imprensa com Jerome Powell

Balanços
▪️ NY/manhã: Boeing e Mastercard
▪️ NY/noite: Qualcomm, AIG e Meta
▪️ B3/manhã: Weg
▪️ B3/noite: EcoRodovias, Gerdau, Isa Cteep e Kepler Weber

Assuntos