Café com BPM: bolsas sobem com Trump e Fed em destaque

Após uma forte valorização dos ativos norte-americanos, que resultou em recordes no Dow Jones e no S&P na esteira da vitória de Donald Trump, as atenções do mercado se voltam nesta quinta-feira (7) para a próxima decisão de política monetária do Federal Reserve e a coletiva de imprensa do presidente do banco central, Jerome Powell.

No pré-mercado desta quinta-feira (7) momento, as bolsas globais registram ganhos mistos ao passo que os índices futuros dos EUA sobem.

O Fed deve anunciar mais um corte de 25 pontos-base na taxa de juros. Segundo o CME Group e sua ferramenta FedWatch, os investidores precificam com 96,1% de probabilidade a redução de um quarto de ponto, após o corte de meio ponto realizado em setembro.

As projeções indicam ainda uma expectativa de outro corte de 25 pontos em dezembro, seguido de uma pausa em janeiro, com múltiplas reduções ao longo de 2025 como perspectiva para a política monetária dos EUA.

EUA

Antes da aguardada decisão de juros no período da tarde, os traders ficarão atentos aos dados de pedidos de auxílio-desemprego e aos estoques no atacado.

No âmbito dos balanços corporativos, a Moderna, Warner Bros e Discovery divulgarão seus resultados antes da abertura do mercado, enquanto os números de Pinterest e Rivian estão previstos para o final do dia.

Cotação dos índices futuros dos EUA:

Dow Jones Futuro: +0,20%

S&P 500 Futuro: +0,19%

Nasdaq Futuro: +0,26%

Bolsas asiáticas

Nos mercados da Ásia-Pacífico, as bolsas encerraram em sua maioria no azul, impulsionadas pela valorização das ações chinesas, em meio ao otimismo sobre novas medidas de estímulo econômico por Pequim e aos sólidos dados de exportação.

Em outubro, as exportações chinesas registraram um crescimento de 12,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, bem acima da previsão de 5,2%, conforme divulgado pela alfândega.

Shanghai SE (China), +2,57%

Nikkei (Japão): -0,25%

Hang Seng Index (Hong Kong): +2,02%

Kospi (Coreia do Sul): +0,04%

ASX 200 (Austrália): +0,33%

Bolsas europeias

Na Europa, os mercados operam com leve alta, à medida que os investidores digerem a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA e acompanham o cenário político na Alemanha.

Na quarta-feira (6) o chanceler Olaf Scholz demitiu o ministro das Finanças, Christian Lindner, o que resultou no rompimento da coalizão governante.

Os investidores também aguardam as próximas decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra, ambos com expectativa de cortes nas taxas de juros.

FTSE 100 (Reino Unido): +0,13%

DAX (Alemanha): +0,91%

CAC 40 (França): -0,13%

FTSE MIB (Itália): +0,20%

STOXX 600: -0,07%

Ibovespa: relembre a véspera

O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, fechou a sessão da última quarta-feira (6) com baixa de 0,24%, aos 130.340,92 pontos. O dólar comercial caiu 1,26%, a R$ 5,67.

O destaque principal da sessão foi, sem dúvidas, a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA. O resultado saiu na manhã desta quarta-feira e influenciou diretamente o Ibovespa e outros índices de mercados globais, além do dólar.

Agenda do dia

Indicadores
▪️04h00 – Alemanha: Produção industrial de setembro
▪️07h00 – Zona do euro/Eurostat: Vendas no varejo de setembro
▪️09h00 – Brasil/BC: Captação da poupança em outubro
▪️10h30 – EUA/Deptº Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego
▪️10h30 – EUA/Deptº Trabalho: Custo da mão de obra no 3Tri
▪️12h00 – EUA/Deptº Comércio: Estoques no atacado em setembro
▪️14h00 – Brasil/Tesouro: Primário do governo central em setembro
▪️17h00 – EUA/Fed: Crédito ao consumidor em setembro
▪️20h00 – Peru: BC divulga decisão de política monetária

Eventos
▪️09h00 – Reino Unido: BoE divulga decisão sobre juros
▪️09h30 – Fernando Haddad reúne-se com Lula para definir corte de gastos
▪️16h00 – EUA: Fed divulga decisão de política monetária
▪️16h30 – EUA/Fed: Jerome Powell dá coletiva após decisão sobre juros

Balanços
▪️NY/manhã: Bombardier
▪️Brasil/noite: Petrobras, Alpargatas, Assaí, Caixa Seguridade, Cogna, CPFL Energia, Energisa, Fleury, Lojas Renner, LWSA, Magazine Luiza, Petroreconcavo, Rumo, Yduqs

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