Café com BPM: bolsas tendenciam à baixa com radar em dados econômicos

Bolsas globais operam ou de forma mista ou com variações negativas, enquanto os agentes esperam a divulgação de importantes dados econômicos nos EUA, Europa, bem como no cenário doméstico.  

Na véspera do feriado do Dia do Trabalhador, que fecha a Bolsa brasileira amanhã (1º), o mercado está focado no cenário do trabalho, com a divulgação da taxa de desemprego e dados de criação de emprego de março. 

Na Europa, a inflação na Zona Euro permaneceu estável em 2,4%, levando a expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) possa iniciar cortes nas taxas de juros em sua próxima reunião de política monetária, marcada para 6 de junho, conforme a economia se recupera.

Nos EUA, os investidores estão de olho nos resultados trimestrais da Amazon, que serão divulgados após o fechamento do mercado. Ao mesmo tempo, eles se preparam para a decisão de juros do Fed amanhã. 

Bolsas aguardam reunião do Fed; cenário pede cautela antes do feriado

No radar das bolsas globais, a expectativa é que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas, mas há temores no mercado de que os comentários pós-reunião do presidente do BC americano, Jerome Powell, possam ser mais agressivos devido aos recentes dados de inflação acima das expectativas.

A manutenção da taxa entre 5,25% e 5,5% não está em dúvida. O suspense reside no comunicado e na entrevista de Powell, que podem adotar uma postura mais hawkish e diminuir as chances de um corte na taxa de juros neste ano. 

A bolsa também pode ser influenciada pelo relatório de produção da Petrobras.

EUA

Os índices futuros dos EUA estão em declínio após um início de semana positivo, com os investidores se preparando para o balanço da Amazon e a última decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed) prevista para amanhã.

Os agentes do mercado estão prevendo apenas um corte de um quarto de ponto percentual em 2024, considerando a persistente inflação e a resiliência da economia, o que aumenta a probabilidade de a taxa de juros permanecer alta por mais tempo.

Cotação dos índices futuros dos EUA:

Dow Jones Futuro: -0,06%

S&P 500 Futuro: -0,14%

Nasdaq Futuro: -0,10%

Bolsas asiáticas

Nos mercados asiáticos, o fechamento ocorreu sem uma direção clara, à medida que os investidores avaliavam números divergentes da atividade manufatureira chinesa.

Uma pesquisa oficial mostrou que o PMI industrial chinês perdeu força, caindo para 50,4 em abril em comparação com os 50,8 de março, ainda indicando crescimento, mas se aproximando do limiar de 50 que sugere estagnação.

Por outro lado, um levantamento da S&P Global/Caixin Media apontou que o PMI da indústria chinesa avançou de 51,1 para 51,4 no mesmo período, alcançando o nível mais alto desde fevereiro de 2023.

É importante notar que as metodologias de amostragem da pesquisa oficial e da S&P Global são diferentes.

Shanghai SE (China), -0,26%

Nikkei (Japão): +1,24%

Hang Seng Index (Hong Kong): +0,09%

Kospi (Coreia do Sul): +0,17%

ASX 200 (Austrália): +0,35%

Bolsas europeias

Na Europa, os mercados operam predominantemente em território negativo, em um dia movimentado com divulgação de resultados e dados significativos na região.

A inflação na Zona do Euro atingiu 2,4%, em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters. No entanto, o PIB registrou um aumento de 0,3% nos primeiros três meses do ano, após uma contração de 0,1% no quarto trimestre.

FTSE 100 (Reino Unido): +0,36%

DAX (Alemanha): -0,44%

CAC 40 (França): -0,28%

FTSE MIB (Itália): -0,33%

STOXX 600: -0,38%

Ibovespa: relembre a véspera

O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, fechou a sessão desta segunda-feira (29) com alta de 0,65%, aos 127.351,79 pontos, máxima. O dólar comercial caiu 0,03 %, a R$ 5,11.

No decorrer desta sessão, o Ibovespa reagiu, sobretudo, às movimentações no quadro corporativo. O anúncio de recuperação extrajudicial feito pela Casas Bahia (BHIA3) balançou o mercado, que também cria expectativas com os futuros dados econômicos dos EUA.

Radar corporativo

No primeiro trimestre, a Petrobras (PETR4) registrou uma produção de petróleo, líquido de gás natural (LGN) e gás natural totalizando 2,77 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/dia), considerando suas operações no Brasil e no exterior.

O dado representa um aumento de 3,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com o relatório de produção e vendas divulgado pela empresa na segunda-feira (29).

Além disso, a petroquímica Unigel acertou novos termos em seu plano de recuperação extrajudicial, abrindo portas para uma possível IPO (oferta pública inicial de ações) no futuro, de acordo com apuração do “Valor Econômico”.

Agenda do dia

Na agenda desta terça-feira (30), destaca-se o PIB de diversos países da Europa e da zona do euro, que também divulgarão dados sobre inflação. 

Nos EUA, teremos o índice de atividade do ISM, a confiança do consumidor e o balanço da Amazon após o fechamento do mercado. Aqui no Brasil, o Santander divulga seus resultados antes da abertura. 

Entre os indicadores econômicos, teremos os dados do emprego do Caged e da Pnad.