O follow-on que a Caixa Seguridade (CXSE3) pretende realizar teve um avanço para a próxima etapa, após a seleção dos bancos coordenadores da potencial oferta, conforme anunciado nesta quinta-feira (26) pela empresa.
A Caixa Seguridade pretende atingir o percentual mínimo de ações em circulação (free float) exigido pelas regras do segmento Novo Mercado da B3, sem alterar o controle acionário da empresa.
Após concluir a seleção dos bancos coordenadores, a instituição ficará dependente do mercado e obtenção de aprovações regulatórias necessárias.
A Caixa Seguridade deseja lançar um follow-on de R$ 1,5 bilhão no primeiro trimestre de 2025, de acordo com o “Pipeline”.
A informação do comunicado é que a assessoria financeira e coordenação da oferta serão de responsabilidade do Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, UBS Brasil e Caixa Econômica Federal.
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O movimento consiste na venda de 39.976.820 ações ordinárias, representativas de 25% do capital social total da Wiz. Segundo a Caixa Seguridade (CXSE3), o valor da operação é de cerca de R$ 238,3 milhões.
O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de diversas condições suspensivas, incluindo a obtenção da aprovação definitiva pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
